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    • 2016年會回顧

    國際借鑒,推動我國資產證券化穩健發展

    在國務院和監管部門的大力推動下,在市場旺盛的需求下,近年來我國資產證券化市場取得了突飛猛進的發展。以“國際借鑒、穩健發展”為主題的2016中國資產證券化論壇年會于4月7日-9日在北京國家會議中心順利舉行,就我國資產證券化市場發展形勢、未來趨勢、各環節的專業技術問題以及實踐案例進行了深入探討和經驗分享。本次年會由中國資產證券化論壇、清華大學國家金融研究院、財新傳媒聯合主辦,海內外資產證券化和結構性融資行業共1800余從業人員及專家學者、監管部門官員參加年會,發表演講者近200人。

    資產證券化是利率市場化和金融市場改革發展的必然趨勢

    眾多主題演講嘉賓在年會上深層次地探討了資產證券化對我國經濟轉型和結構調整、對一帶一路發展、金融市場改革和人民幣國際化的重要意義、我國資產證券化面臨的發展趨勢和問題以及相應的意見建議。

    原國開行副行長,中國資產證券化論壇理事會聯席主席高堅回顧了我國金融市場的發展階段,分析了中國資產證券化所面臨的形勢并展望了未來發展趨勢。高堅認為,隨著利率市場化,銀行貸款逐漸會向公司債方向轉化,銀行存款逐漸向理財的方向轉化。這為公司債市場的發展、對基金業的發展,如對沖基金、貨幣市場基金,甚至其它資產管理等的發展均奠定了基礎。高堅指出,房地產熱、股票熱歸根結底是利率市場化沒有放開,老百姓購買股票、房地產當作一種投資選擇,隨著利率逐漸市場化,造成股票和房地產市場不合理過熱的基礎將逐漸降低。高堅認為,資產證券化是金融市場深化的表現,資產證券化的運用在促進中國經濟結構轉型中去杠桿去產能的過程中會比行政手段發揮更好的作用,一定要鼓勵資產證券化的創新。


    圖:原國開行副行長,中國資產證券化論壇理事會聯席主席高堅發表主題演講

    銀監會特邀顧問、原中國工商銀行行長楊凱生介紹了資產證券化相關業務尤其是信貸資產證券化的現狀,就市場的操作困惑與待解問題進行了分析,并對未來相關業務的發展提出了意見和建議。楊凱生指出,信貸資產證券化對銀行業的意義重大,貸資產證券化的主要目的是減少商業銀行資本占用,增強資產流動性,釋放資本占用,增強銀行對實體經濟運行的支持能力,并非只是為了降低不良資產比率,更不是為了把風險轉嫁給投資者;信貸資產證券化有助于改善直接融資和間接融資的比例;信貸資產證券化將債務人和銀行的關系變成債務人和證券投資者的關系,有利于社會誠信體系的建設。

    對于如何促進資產證券化業務,楊凱生認為,更合理地確定資產證券化自留部分的風險權重,可以考慮參照各類貸款違約比率適當降低次級檔風險權重,以提高證券化參與機構的積極性和合理釋放資本占用的效率;抓緊研究制定適用于資產證券化的稅收政策,不因SPV的設立而重復征稅可以有效降低各參與主體的投融資成本;切實防范資產證券化風險,一旦形成了一種剛性兌付的局面,那將帶來根本性的風險。


    圖:銀監會特邀顧問、原中國工商銀行行長楊凱生就信貸資產證券化進行闡述

    中國證監會國際咨詢委員會委員、原中國證監會首席顧問、原香港證監會主席、中國資產證券化論壇理事會聯席主席梁定邦指出我國資產證券化的發展有一系列的問題需要解決。一是產品從結構設計上能否獨立于發行人;二是資產包需要繼續維護,維護者的義務應該是持續并受到監管的,相關法律條文和爭議解決方案未來一定會需要,而且產品的透明度和信息持續披露十分重要,中國的部委之間存在信息交換壁壘是一大弊病,可以學習金融危機后美聯儲的風險管控機構的發展;三是稅務問題,避免重復征稅;四是厘清會計處理中出表的相關問題。


    圖:中國證監會國際咨詢委員會委員、原中國證監會首席顧問、原香港證監會主席、中國資產證券化論壇理事會聯席主席梁定邦發表主題演講

    清華大學五道口金融學院副院長、紫光講席教授周皓針對金融監管機構改革提出三個原則。第一個原則,要強化在國務院領導下的現有金融監管機構部際協調委員會的職責,突出央行負責制,但并不對現有格局做大的調整,在金融監管協調委員會下可以設秘書處和系統性風險監測的分析部門;第二個原則,是根據國際上宏觀審慎監管的原則,由央行對在經濟中具有系統性重要性的19家機構進行金融穩定監管,包括五大國有商業銀行和重要的股份制銀行在內的14家銀行、3家最大的保險公司和2家最大的證券公司;第三個原則,是在現有的監管格局條件下,把央行最后金融監管人的監管責任落到實處。周皓還特別建議,在一行三會結構不變的前提下,需要把分業監管逐漸轉換為功能監管。


    圖:清華大學五道口金融學院副院長、紫光講席教授周皓發表主題演講

    年會圍繞前沿熱點問題、國際經驗借鑒和項目實踐組織了極具技術性的研究探討

    為了更好地增強從業者的交流和培訓、提高從業者的理論和實務水平,鼓勵資產證券化與結構性融資領域內的技術創新,年會還緊密地圍繞資產證券化的項目實踐研究、前沿技術分析和國際經驗借鑒進行了極具技術性的分析研究,內容涵蓋SPV結構設計、基礎資產選擇、盡職調查、信息披露、評級優化、估值分析、會計稅務問題、現金流技術、風險控制、法律監管、信息平臺建設、國際經驗借鑒、創新業務探索等內容。與會嘉賓還分享了眾多資產證券化項目實踐過程中的智慧和經驗。


    圖:分會場小組討論現場

    在不良資產證券化、公積金資產證券化、REITs、融資租賃、小貸類資產證券化、基礎設施資產證券化、營改增、資產證券化信息系統等時下熱點和前沿領域,年會也組織了眾多嘉賓進行探討。

    針對“營改增”熱點,德勤稅務合伙人俞娜認為,稅率的增加,再加上貸款人從金融機構取得的貸款利息沒有辦法做進項稅的抵扣,可能造成在整個鏈條里第一步貸款利息部分的稅收有所增加;從投資人角度看,不管是持有期的利息還是未來轉讓差的部分都需要繳增值稅,稅負有可能會增加;在增值稅下對于發票管理的要求,可能在一定程度上會影響到未來資產證券化過程中現金回流過程中原始權益人和ABS之間劃分的方式。

    在不良資產證券化的探討中,德勤會計師事務所合伙人陶堅指出,不良資產證券化目前必須要解決怎樣克服不良資產固有的回收時間和金額的不確定性問題。標準普爾評級公司結構融資評級董事雷明峰表示,不良資產證券化案例比較少,而且評級不高的最大原因就是回收時間和金額的不確定。清華大學國家金融研究院兼職教授郭杰群博士提醒,不良資產證券化須充分考慮市場定價問題,市場參與者匱乏無法進行市場化定價會導致國有資產流失的潛在問題。

    在備受關注的房地產資產證券化方面,基金業協會資管產品部主任陳春艷透露,協會正在對REITs的稅收和法律方面做推動。

    針對小貸資產可能出現的期限錯配問題,中倫律師事務所合伙人路競祎律師指出,可以通過雙SPV結構和SPV循環放款解決,這種設計在放款階段就可以利用杠桿設計優先級形成基礎資產。

    在年會上,眾多機構的發言嘉賓還自我把脈,剖析基礎資產、交易結構及操作等方面存在的諸多風險隱患,并提出了風控建議。

    一創摩根投資銀行部執行總經理王學斌表示,“泛資產證券化”問題應該引起重視,他提醒要注意經濟下行和違約增加的情況下基礎資產的篩選。國泰君安證券債務融資部董事吳迪珂認為,要注意基礎資產和交易結構的法律風險,如收益權在法律上目前沒有規定,所以能否參與企業破產財產的分割是不確定的風險。恒泰證券金融市場部高級總監胡瑩建議,券商做資產證券化業務除了要有承攬、承做、承銷團隊之外,一定還要有一個成熟敬業投入的后督團隊來做存續期的管理工作。

    中國資產證券化分析網(cn-abs.com)CEO龐陽博士指出,規避系統性風險需要投資者有獨立分析的能力、監管部門投資者不能過度依賴于評級、有及時完整的信息披露以及防止資產生成或證券化發行過程中的道德風險。

    眾多行業組織或機構在年會期間加強合作,共同推動中國資產證券化市場的發展

    為了加強合作,共同推動中國資產證券化市場的發展,行業組織和機構在年會期間簽署了一批戰略合作協議。

    在年會舉行期間,中國資產證券化論壇與中國資產證券化研究院簽署了戰略合作伙伴關系,雙方將通過戰略合作,增強資產證券化、結構性融資及相關資本市場參與者之間的溝通、合作、交流,以反映行業共識與意見,促進中國資產證券化行業的全面交流,倡導中國資產證券化市場的健康、規范發展。


    圖:中國資產證券化論壇與中國資產證券化研究院簽署戰略合作協議

    中國資產證券化論壇與上海高級金融學院資產證券化實驗室簽署了戰略合作備忘錄,建立全面戰略合作伙伴關系。雙方將通過廣泛交流與深入溝通,在市場參與者之間建立盡可能廣泛的共識,并在業界及相關機構和部門進行積極倡導,從而推動營造良好的市場環境與監管環境;為市場參與者及其他感興趣的各方,提供關于資產證券化、結構性融資及相關資本市場方面的教育、培訓;增強資產證券化、結構性融資及相關資本市場參與者之間的溝通、合作、交流,鼓勵相關領域內的技術創新。


    圖:中國資產證券化論壇與上海高級金融學院資產證券化實驗室簽署戰略合作協議

    此次年會,美國結構性融資行業組織(SFIG)、歐洲金融市場協會(AFME)、亞洲證券業與金融市場協會(ASIFMA)、澳洲資產證券化論壇(ASF)、亞太結構融資公會(APSA)等海外證券化行業組織也應邀派出代表團參會,與國內資產證券化行業監管部門領導、專家學者及行業領袖進行充分的交流。這些來自不同國家的資產證券化和結構性融資行業組織代表團聯合簽署了旨在推動中國證券化市場與海外市場之間交流與合作,吸收海外資產證券化和結構性融資行業的先進經驗并將創新理念轉化為實踐行為,同時幫助海外市場進一步了解中國證券化行業的市場發展方向、最新政策與相關監管方案,促成相關方之間互惠互利戰略合作的北京宣言。美國結構性融資行業組織(SFIG)還在年會上發布了《美國資產證券化白皮書》,以幫助中國的市場監管部門和市場參與者了解美國市場的發展歷程和經驗教訓。


    圖:美國結構性融資行業組織(SFIG)發布資產證券化白皮書

    此外,為了表彰在2015年度中國資產證券化與結構性融資行業中具有影響力的項目,深入研究中國證券化市場的實踐問題,促進行業創新及信息交流共享,中國資產證券化論壇和清華大學國家金融研究院聯合主辦、Euromoney雜志旗下Global Capital 參與評選的“第二屆中國資產證券化論壇年度獎”頒獎晚宴在本次年會期間隆重舉辦。根據行業內人士和社會公眾投票情況,經專家綜合評估,分別選出了信貸資產證券化十佳交易獎和企業資產證券化十佳交易獎(前三名為年度杰出交易獎)、年度優勝獎和新銳獎。數十個獲獎項目的各參與機構代表領取了獎牌。


    圖:年度獎獲獎代表領取獎牌

    總之,資產證券化是國際金融市場近30年來最重大的金融創新,在我國歷經十年探索與磨礪也已成為令人矚目的金融風口。資產證券化可以優化金融資源配置,拓寬企業融資途徑,有效盤活經濟存量,顯著提升經濟運行效率,更好地支持我國實體經濟的發展和經濟結構的轉型。在國務院和監管部門的大力推動下,隨著人民幣國際化和利率市場化改革的深入推進,經過市場參與者和實踐者的不懈努力,我國資產證券化市場必將迎來更為廣闊的發展前景。

    2016年年會會刊下載
    注: 2016年CSF年會會議議程(初稿)是根據2015年中國資產證券化年會日程基礎上草擬的,隨著論壇年會籌備進程的推進,組委會將逐步完善并更新日程,歡迎國內外專家提出建議。

     

    2016年4月7日, 星期四

    下午各個分會場主持人為中倫律師事務所律師代表 分會場A 陳芳(合伙人);分會場B 原挺(合伙人);分會場C張啟祥(合伙人);分會場D 李雪冰(合伙人);分會場E 韓大更(合伙人)

    上午9:30- 下午1:00
    參會代表簽到注冊(4月7日下午主要由海內外專家以培訓為主)
    下午1:00 - 2:15分會場 A
    基礎資產選擇的培訓
    演講嘉賓:黃長清,恒泰證券,金融市場部執行總經理
    下午1:00 - 2:15分會場 B
    新興市場保持流動性的關鍵要素

    主持:Richard Johns,美國結構性融資行業組織(SFIG),執行董事、總裁

    嘉賓:Jim Ahern,穆迪投資者服務,全球結構融資部主管,董事總經理

    Li, Ge Mike,花旗銀行

    蔡成雄,渣打銀行,結構式信用產品承銷部全球主管,董事總經理

    秦波,中金公司,投資銀行部副總經理

    下午1:00 - 2:15分會場 C
    資產證券化產品定價的理論與務實
    演講嘉賓:沈陸,數信互融,合伙人
    下午1:00 - 2:15分會場 D
    美國信貸資產證券化市場經驗分享及培訓
    演講嘉賓:Richard Mertl,Schulte Roth & Zabel,律師;中國資產證券化論壇,執行秘書長
    下午1:00 - 2:15分會場 E
    資產證券化的稅務影響及熱點問題
    演講嘉賓:郭蘊芳,普華永道,合伙人
    下午2:15 - 3:30分會場 A
    國際上資產證券化的結構特點,中美的比較

    演講嘉賓:Jason Kravitt, Mayer Brown, 合伙人;美國結構性融資行業組織(SFIG),董事會秘書

    Vincent Sum, Mayer Brown JSM, 合伙人

    下午2:15 - 3:30分會場 B
    資產證券化行業組織的價值

    主持:Howard Kaplan德勤美國),合伙人;美國結構性融資行業組織(SFIG),董事會副主席

    嘉賓:Richard Mertl,Schulte Roth & Zabel,律師;中國資產證券化論壇,執行秘書長

    趙閩嬌,高偉紳律師事務所,合伙人,歐洲金融市場協會(AFME)代表

    Vijay Chander, 亞洲證券業與金融市場協會(ASIFMA),執行董事

    哈曄, 標準普爾評級服務, 結構融資評級, 亞太區主管,澳洲資產證券化論壇(ASF)代表

    張秀芬,香港按揭證券有限公司,前首席法律顧問及公司秘書;亞太結構融資公會有限公司(APSA),聯席召集人

    下午2:15 - 3:30分會場 C
    零售應收賬款證券化 ---全球的趨勢和對中國的借鑒
    方琮暉, 標準普爾評級服務, 董事 / 雷明峰, 標準普爾評級服務, 董事
    下午2:15 - 3:30分會場 D
    建立資產證券化綜合信息平臺經驗分享
    演講嘉賓:龐陽,中國資產證券化分析網CEO,中國資產證券化論壇執行秘書長
    下午2:15 - 3:30分會場 E
    海外資產證券化經驗、教訓、新的發展以及對中國資產證券化市場發展的借鑒
    演講嘉賓:Alexander Ivanov Batchvarov,美銀美林全球研究中心,國際結構融資部董事總經理
    下午3:30 - 4:45分會場 A
    資產證券化產品的風險控制

    主持:閆文濤,中誠信國際,金融業務部總經理

    嘉賓:胡瑩,恒泰證券,金融市場部高級總監

    王學斌,第一創業摩根大通證券,投資銀行部執行總經理

    劉文雯,交銀國際信托, 資產證券化部總經理

    曹阿雪,興業銀行,項目總監

    吳迪珂,國泰君安證券,債務融資部董事

    午3:30 - 4:45分會場 B
    全球RMBS的比較及對中國的借鑒

    主持:胡劍,穆迪投資者服務,結構融資部,董事總經理

    嘉賓:張進飛, Sidley Austin LLP, 合伙人

    Ben McCarthy, 惠譽評級,亞太區結構融資評級團隊主管,董事總經理

    陳彗( Jeff Chen), Dentons,合伙人

    下午3:30 - 4:45分會場 C
    資產證券化業務的創新探索
    演講嘉賓:司曉彬,華泰證券資管公司,執行董事
    下午3:30 - 4:45分會場 D
    全覆蓋證券的探討
    演講嘉賓:趙閩嬌,高偉紳律師事務所,合伙人
    下午3:30 - 4:45分會場 E
    簡單透明標準化的證券化產品---亞洲市場考慮采用國際標準的必要性

    演講嘉賓:Vijay Chander, 亞洲證券業與金融市場協會(ASIFMA),執行董事

    下午4:45 - 5:45分會場 A
    美國ABS投資的風險管理策略
    演講嘉賓:陳劍,點石金融服務集團,管理合伙人
    下午4:45 - 5:45分會場 B
    汽車金融資產證券化循環結構概覽

    主持:俞強,中信證券資產證券化業務線,聯席負責人、總監

    嘉賓:付有花,上汽通用汽車金融,資金總監

    陳潔,中糧信托,結構融資部總經理

    蔣建國,聯合評級,結構融資部總經理

    呂明遠,中債資信,金融業務部副總經理

    下午4:45 - 5:45分會場 C
    建設一個可持續發展的證券化市場

    演講嘉賓:哈曄, 標準普爾評級服務, 結構融資評級, 亞太區主管

    Ben McCarthy, 惠譽評級,亞太區結構融資評級團隊主管,董事總經理

    Heather Baister,德勤(澳洲),合伙人

    Vernon Spencer,STARGATE GLOBAL ASSET MANAGEMENT GROUP,執行主席

    Warren McLeland,RESIMAC,執行主席

    下午4:45 - 5:45分會場 D
    ABS 現金流技術與分析
    演講嘉賓:曾韻文, Intex,上海分公司總經理
    下午4:45 - 5:45分會場 E
    投資人角度看資產證券化

    演講嘉賓:金亞偉,中益仁投資,CEO

    楊冀川:惠金所總經理,陽光證券化基金管理有限公司總經理

    下午5:45 – 8:30
    歡迎酒會(地點:3樓北序廳309B房間,特別預訂鏈接:http://www.jbvh.tw/node/491
    下午5:50-6:00
    中國證券化論壇理事會主席高堅代表主辦方致歡迎詞,主持人:龐陽,中國資產證券化論壇執行秘書長;
    下午6:00-6:30
    美國資產證券化白皮書發布會/中國資產證券化分析網發布會
    下午6:30-6:45
    中國資產證券化論壇(CSF)與中國資產證券化研究院、上海交通大學上海高級金融學院 資產證券化實驗室戰略合作簽約儀式
    下午6:45-8:30
    酒會互動交流
    下午8:30
    第一天結束
    2016年4月8日, 星期五
    上午7:30 - 9:00
    簽到
    上午8:00 - 8:50

    中國資產證券化論壇(CSF)、清華大學國家金融研究院(NIFR)、美國證券化行業組織(SFIG)、歐洲金融市場協會(AFME)、亞洲證券業與金融市場協會(ASIFMA)、澳洲資產證券化論壇(ASF)、亞太結構融資公會(APSA)及受邀人員閉門研討會及“全球資產證券化與結構性融資行業組織2016北京宣言”簽字儀式; 地點:3樓北序廳310會議房間

    上午9:00 - 9:05
    大會主席致歡迎詞 (張繼偉,財新網執行總編輯、財新傳媒編委);第一天上午全體會議主持人:(郭杰群,中國資產證券化論壇,執行秘書長)

     

    上午9:05 - 10:15
    小組討論:證券化在實體經濟融資中的重要性
    • 盤活存量,用好增量
    • 證券化與實體經濟發展
    • 證券化與利率市場化
    • 證券化與人民幣國際化

    主持:周皓,清華大學五道口金融學院,副院長、貨幣政策與金融穩定研究中心主任

    嘉賓:左仂思,渣打銀行,全球資本市場客戶方案部主管,董事總經理

    Howard Kaplan德勤美國),合伙人;美國結構性融資行業組織(SFIG),董事會副主席

    左飛,招商證券,投資銀行創新融資部,副總經理

    Jim Ahern,穆迪,全球結構融資部主管,董事總經理

    鄧浩,恒泰證券,副總裁

    Kevin Duignan,惠譽評級,結構性融資和擔保債券評級團隊全球主管,董事總經理

    上午10:15 – 10:45
    主題演講

    高堅,原國家開發銀行副行長,中國資產證券化論壇理事會聯席主席

    上午10:45 – 11:15
    主題演講

    楊凱生,原中國工商銀行行長,現任中國銀監會特邀顧問

    上午11:15 – 11:45
    主題演講

    梁定邦,中國證監會國際咨詢委員會委員,原中國證監會首席顧問、香港證監會主席 ,中國資產證券化論壇理事會聯席主席

    上午11:45 - 12:30
    小組討論:中國資產證券化市場的發展機會
    • 哪些關鍵部門正在尋求籌集資金?
    • 基礎設施/項目融資 –項目融資既可以通過發行債券,也可以通過貸款重新打包或債務抵押債券
    • 運輸、航空、船舶等
    • 這些資產類別如何獲得增長,他們將如何融資?融資工具/資金來源

    主持:李碩一,招商證券,固定收益總部,董事總經理

    嘉賓: 林華,中國資產證券化分析網,董事長

    胡劍,穆迪投資者服務,結構融資部,董事總經理

    何啟新,匯豐銀行,結構融資亞太區主管,董事總經理

    謝菁,標準普爾評級服務,結構融資(運輸、航空、船舶ABS評級),董事

    高增銀,江蘇銀行,投行與資產管理總部總經理

    下午12:30 - 2:00
    午餐交流(參觀展臺,互動交流) ,下午各個分會場主持人為中倫律師事務所律師代表
    分會場A王湘紅(合伙人);分會場B劉小麗(合伙人);分會場C孫為(合伙人);分會場D許葦(合伙人);分會場E凌娜(合伙人)
    下午2:00 - 3:15分會場 A
    來自海外證券化市場交易的啟迪: RMBS的盡職調查和信息披露標準及案列分享

    主持:Richard Johns,美國結構性融資行業組織(SFIG),執行董事、總裁

    嘉賓:陳玉慧,惠譽評級,董事

    Heather Baister,德勤(澳洲),合伙人

    張昊,招商證券,固定收益部總經理助理

    張立鈞, 普華永道,中國金融業管理咨詢主管合伙人

    下午2:00 - 3:15分會場 B
    國際投資者的本地投資
    • 外國投資者對中國資產證券化市場的興趣
    • 他們從何渠道投資于中國市場?
    • 外國投資者在中國證券化市場中所面臨的問題與挑戰
    • 如何評估與選擇投資產品?
    • 借鑒其他市場經驗、深化本國貨幣市場發展的案例
    • 外資銀行參與民間資產證券化市場情況
    • 本地貨幣的資產支持證券(ABS)投資

    主持:楊鐵成,高偉紳律師事務所,合伙人

    嘉賓:Darrell Wheeler,標準普爾評級服務,結構融資研究,全球主管

    李湛,匯豐銀行,企業信托代理業務總經理

    Warren McLeland,RESIMAC,執行主席

    Kenneth Kwan,渣打銀行,執行董事

    下午2:00 - 3:15分會場 C
    中外信貸資產流轉經驗分享

    主持:劉小麗,中倫律師事務所,合伙人

    嘉賓:吳方偉,銀行業信貸資產登記流轉中心,副總裁

    Richard Mertl,Schulte Roth & Zabel,律師;中國資產證券化論壇,執行秘書長

    龍藝,南京銀行,金融同業部總經理

    曹兆兵,光大銀行,風險管理部高級經理

    下午2:00 - 3:15分會場 D
    營改增對資產證券化的影響

    演講嘉賓:俞娜,德勤,稅務合伙人

    下午2:00 - 3:15分會場 E
    結構化融資評級過程中關注的各類基礎資產的要點

    主持:姜波,上海新世紀資信評估,總裁助理、結構融資評級總監

    嘉賓:施年,德晟資本,合伙人、資產證券化事業部總經理

    張連娜,聯合信用評級,結構融資部評級總監、高級分析師

    屈曉燦,聯合資信評估,結構融資部總經理助理

    李杰偉,數信互融,聯合創始人

    下午3:15 - 4:15分會場 A
    汽車業的資產支持證券(ABS):加快推動中國資產證券化市場發展,2015年的行業最新動態分享
    • 汽車金融公司發行資產支持證券的動機;與其他融資來源比較有何不同
    • 交易績效探討
    • 如何擴大中國本地投資者規模
    • 國際投資者的參與

    主持:萬穎玲,惠譽評級,高級董事

    嘉賓: 王勝喆,霍金路偉國際律師事務所,資深律師

    張佳文,匯豐銀行,結構資本市場,總監

    陳春鋒,渣打銀行,資本市場客戶方案部,執行董事

    鄭志杰,穆迪投資者服務,結構融資部,高級副總裁

    下午3:15 - 4:15分會場 B
    從學術視角看目前資產證券化的法律與監管

    主持:陳芳,中倫律師事務所,合伙人

    嘉賓:王涌,中國政法大學民商經濟法學院教授,商法研究所所長,博士生導師;中國資產證券化論壇專家顧問

    彭冰,北京大學法學院教授,金融法研究中心副主任;中國資產證券化論壇專家顧問

    下午3:15 – 4:15分會場 C
    資產證券化法律與監管小組討論

    主持:常明君,中倫律師事務所,合伙人;中國證券投資基金業協會,法律顧問

    嘉賓:陳春艷,中國證券投資基金業協會,私募產品備案部主任

    賀銳驍,上海證券交易所,債券業務部經理

    卞超,深圳證券交易所,固定收益部副總經理

    許正,中證機構間報價系統股份有限公司,固定收益部高級經理(ABS審核組負責人)

    下午3:15 - 4:15分會場 D
    美國資產證券化白皮書研討

    主持:Jason Kravitt, Mayer Brown, 合伙人;美國結構性融資行業組織(SFIG),董事會秘書

    嘉賓:JHoward Kaplan,德勤(美國),合伙人;美國結構性融資行業組織(SFIG),董事會副主席

    Richard Mertl,Schulte Roth & Zabel,律師

    Doug Murray,惠譽評級,機構融資業務全球主管,董事總經理

    下午3:15 - 4:15分會場 E
    消費金融資產證券化探討

    主持:李燕,中誠信國際資信評估,結構融資部總經理

    嘉賓:鄧大為,中誠信證券評估,結構融資部總經理

    羅杰,數信互融,首席執行官

    賈舟祺,中金公司,固定收益部執行總經理

    余春燕,天津銀行,投資銀行部總經理

    胡燕,普華永道,合伙人

    下午4:15 - 5:15分會場 A
    中國不良資產的證券化

    主持:鄭志杰,穆迪投資者服務,結構融資部,高級副總裁

    嘉賓:趙閩嬌,高偉紳律師事務所,合伙人

    陶堅,德勤,合伙人

    雷明峰, 標準普爾評級服務, 結構融資評級, 董事

    許葦,中倫律師事務所,合伙人

    劉煥禮,廣發資管資產支持證券部總經理、廣發恒進租賃產業投資基金總經理

    鄭飛,聯合資信評估,結構融資部分析師

    下午4:15 - 5:15分會場 B
    國際監管改革對中國的借鑒(美國結構性融資行業組織 SFIG)
    • 對信用評級機構關注內容的分析
    • 借鑒和影響
    • 評級標準的定量分析
    • 交易結構和信用增級措施
    • 對于資產證券化缺陷與不足的全球政策反應之概觀
    • 好的監管體系不僅在技術層面為市場提供支持而且可以持續地激勵發起機構和投資機構參與

    主持:Sairah Burki,美國結構性融資行業組織(SFIG),ABS法規部高級總監

    嘉賓:哈曄, 標準普爾評級服務, 結構融資評級, 亞太區主管

    Neil Campbell,K&L Gates,合伙人

    下午4:15 - 5:15分會場 C
    突破二級市場發展瓶頸

    主持:龐陽,中國資產證券化分析網CEO;中國資產證券化論壇執行秘書長

    嘉賓:陳一丁,中經貿資產管理有限公司,固定收益部總監

    盧申林,海通資產管理公司副總經理

    張志軍,聯合信用評級有限公司總經理

    孫志鵬,東方證券,執行董事

    下午4:15 - 5:15分會場 D
    國內外房地產資產證券化案例分享

    主持:王剛,中國REITS聯盟,秘書長

    嘉賓:黃良穎,新加坡證券交易所 (Singapore Exchange Limited),執行副總裁

    孫健敏,中國銀行新加坡分行公司金融部,高級副總裁

    周以升,高和資本,執行合伙人

    郝恒,恒泰證券,金融市場部董事總經理

    彭戴,招商證券,投資銀行創新融資部,副董事,企業資產證券化業務負責人

    胡峰,戴德梁行董事,中國房地產協會金融專業委員會副秘書長

    下午4:15 - 5:15分會場 E
    資產證券化估值思路和方法分析

    演講嘉賓:李愷,普華永道風險管理咨詢團隊咨詢總監,市場風險、資本市場解決方案咨詢服務負責人

    下午5:25-8:00
    2016 中國資產證券化論壇年度獎頒獎典禮及招待晚宴,(地點:4樓大會堂A廳,特別預訂鏈接:http://www.jbvh.tw/node/491
    下午5:25 – 5:30

    中國證券化論壇理事會聯席主席梁定邦、高堅代表主辦方致辭,主持人陶堅(中國資產證券化論壇執委會委員)、James Andrews,Deputy Publisher GlobalCapital)

    下午5:30 – 5:40
    頒獎晚宴冠名贊助商一創摩根王學斌發言
    下午5:40 – 6:30
    2016 中國資產證券化論壇年度獎等業內頒獎典禮
    下午6:30 – 6:45
    向海外專家頒發對中國資產證券化行業特殊貢獻獎
    下午6:45 – 9:00
    招待晚宴
    下午9:00
    第二天結束(互動交流)
    2016年4月9日, 星期六

    第二天上午全體會議(主持人:Richard Mertl,中國資產證券化論壇,執行秘書長 )

    上午7:30 - 9:00
    簽到
    上午8:00 - 8:50

    由中國資產證券化論壇理事會聯席主席高堅、梁定邦主持的CSF理事會成員、各專業委員會主席、論壇專家顧問、CSF秘書處、海外資產證券化行業協會及受邀人員與監管領導、行業協會、海內外專家的閉門會,地點:3樓北序廳310會議房間

    上午9:15 - 10:15
    小組討論:資產證券化對中國金融改革、人民幣國際化的意義

    主持:劉柏榮,中國資產證券化論壇,執委會主席

    嘉賓:Richard Johns,美國結構性融資行業組織(SFIG),執行董事、總裁

    于維疆,中金公司,固定收益部董事總經理

    湯峻,中信證券,資產證券化業務線董事總經理,中國資產證券化論壇,執委會副主席

    胡劍,穆迪投資者服務,結構融資部,董事總經理

    上午10:15 - 10:45
    主題演講

    張昌彩,國務院研究室,信息研究司副司長

    上午10:45 - 11:15
    主題演講

    高堅,原國家開發銀行副行長,中國資產證券化論壇理事會聯席主席

    上午11:15 - 12:15
    資產證券化業務操作與市場監管的前瞻討論

    主持:郭杰群,中益仁投資,董事長;中國資產證券化論壇執行秘書長

    嘉賓:高興國,國家開發銀行,原資金局局長

    陶堅,德勤,合伙人

    龐陽,中國資產證券化分析網CEO;中國資產證券化論壇執行秘書長

    劉煥禮,廣發資管資產支持證券部總經理、廣發恒進租賃產業投資基金總經理

    下午12:15 - 2:00
    午餐交流(參觀展臺,互動交流),下午各個分會場主持人為中倫律師事務所律師代表
    分會場A顏嚴(律師);分會場B李旭東(律師);分會場 C魏軼東(合伙人);分會場D張麗娜(律師);分會場E康楚英(律師)
    下午2:00 - 3:15分會場 A
    中美CLO案例,比較及借鑒

    主持:周代希,東方證券資產管理,副總裁

    嘉賓:錢一諾,摩根士丹利紐約,固定收益研究-資產證券化研究組副總裁,CLO首席分析師

    俞強,中信證券,債務資本市場部,總監

    胡劍,穆迪投資者服務,結構融資部,董事總經理

    顧珺,安永,合伙人

    丁琎,國泰君安證券,執行董事

    下午2:00 - 3:15分會場 B
    一帶一路倡議下證券化與基建項目的關系

    主持:張秀芬,香港按揭證券有限公司,前首席法律顧問及公司秘書;亞太結構融資公會有限公司(APSA),聯席召集人;

    嘉賓:梁定邦,中國證監會國際咨詢委員會委員,原中國證監會首席顧問、香港證監會主席 ,中國資產證券化論壇理事會聯席主席

    洪碩亨,惠譽評級,大中華區金融機構及結構融資業務拓展高級董事;亞太結構融資公會有限公司,董事

    何啟新,匯豐銀行,結構融資亞太區主管,董事總經理

    陶堅,德勤,合伙人

    下午2:00 - 3:15分會場 C
    中國資產證券化論壇專家顧問分享

    主持:胡宜,中倫律師事務所,資產證券化法律服務聯盟管理合伙人

    嘉賓:王芳,北京國家會計學院,副教授

    張明, 中國社會科學院世界經濟與政治研究所國際投資研究室主任,中國社會科學院國際金融研究中心副主任,研究員,博士生導師

    下午2:00 - 3:15分會場 D
    資產證券化循環購買中涉及的會計和稅務問題

    演講嘉賓:李燕,德勤,合伙人

    下午2:00 - 3:15分會場 E
    公積金資產證券化的探討

    主持:許葦,中倫律師事務所,合伙人

    嘉賓:賴金昌,聯合資信評估,結構融資部副總經理

    鄧競魁,交銀國際信托,資產證券化部總經理助理

    張婷,中信證券,資產證券化業務線副總裁

    鄒儷,上海國際信托,金融機構總部總經理

    下午3:15 - 4:30分會場 A
    企業資產證券化的項目經驗分享
    • 企業資產證券化對大中型企業的現實價值
    • 國內企業資產證券化的發展歷程
    • 企業資產證券化的已發行產品總結
    • 關于企業資產證券化的最新監管政策動態

    主持:顏嚴,中倫律師事務所,證券化資深律師

    嘉賓:黃長清,恒泰證券,金融市場部執行總經理

    彭戴,招商證券,投資銀行創新融資部,副董事,企業資產證券化業務負責人

    楊冀川:惠金所總經理,陽光證券化基金管理有限公司總經理

    歐陽亭,聯合評級,結構部副總經理

    馬曉杰,申萬宏源證券資產管理分公司,執行董事

    下午3:15 - 4:30分會場 B
    中國資產證券化論壇年度獎2016獲獎項目經驗分享專題(每個項目分享時間為30分鐘左右)

    項目分享一:京東白條應收賬款債權資產支持專項計劃,互聯網金融、京東金融及京東白條項目設想

    演講嘉賓:郝延山,京東金融,結構金融部總經理

    項目分享二:恒泰浩睿?海航浦發大廈資產支持專項計劃

    演講嘉賓:方榕, 金杜律師事務所,合伙人

    下午3:15 - 4:30分會場 C
    租賃資產、小貸資產證券化的項目經驗分享

    主持:賈舟祺,中金公司,固定收益部執行總經理

    嘉賓:劉煥禮,廣發資管資產支持證券部總經理、廣發恒進租賃產業投資基金總經理

    鄧大為,中誠信證券評估,結構融資部總經理

    錢駿,宜信公司,總裁助理;原中國資產證券化論壇理事長

    張拳拳,遠東國際租賃,資金部、戰略拓展部總監

    路競祎,中倫律師事務所,合伙人

    下午3:15 - 4:30分會場 D
    中國資產證券化論壇年度獎2016獲獎項目經驗分享專題(每個項目分享時間為30分鐘左右)

    項目分享一:滬公積金2015年第一期個人住房貸款資產支持證券

    演講嘉賓:鄒儷,上海國際信托,金融機構總部總經理

    項目分享二:建元2015年第二期個人住房抵押貸款資產支持證券

    演講嘉賓:梅杰,中信建投證券,固定收益部高級副總裁

    下午3:15 - 4:30分會場 E
    中國資產證券化論壇年度獎2016獲獎項目經驗分享專題(每個項目分享時間為30分鐘左右)

    項目分享一:摩山保理一期資產支持專項計劃

    演講嘉賓:王嗣豪,摩山保理,結構融資部總經理

    項目分享二:融騰2015年第一期個人汽車抵押貸款資產支持證券

    演講嘉賓:張婷,中信證券,資產證券化業務線副總裁

    下午4:30 - 5:30分會場 A
    中國資產證券化論壇年度獎2016獲獎項目經驗分享專題(每個項目分享時間為30分鐘左右)

    項目分享一:興銀2015年第四期信貸資產證券化信托資產支持證券

    演講嘉賓:張超,興業銀行,投資銀行部,資產證券化二處,產品總監

    項目分享二:和家2015年第一期個人住房抵押貸款資產證券化

    演講嘉賓:李曉冰,招商證券,投資銀行總部創新融資部副總裁

    下午4:30 - 5:30分會場 B
    中國資產證券化論壇年度獎2016獲獎項目經驗分享專題(每個項目分享時間為30分鐘左右)

    項目分享一:和信2015年第二期汽車分期貸款資產支持證券

    演講嘉賓:劉崢然,招商銀行總行,資產負債管理部

    下午4:30 - 5:30分會場 C
    中國資產證券化論壇年度獎2016獲獎項目經驗分享專題(每個項目分享時間為30分鐘左右)

    項目分享一:中信華夏股票質押債券一期資產支持專項計劃

    演講嘉賓:張韓,中信證券,資產證券化業務線副總裁

    下午4:30 - 5:30分會場 D
    中國資產證券化論壇年度獎2016獲獎項目經驗分享專題(每個項目分享時間為30分鐘左右)

    項目分享一:揚州保障房信托收益權資產支持專項計劃

    演講嘉賓:邱小峰,華泰聯合證券,固定收益業務委員會業務董事

    下午4:30 - 5:30分會場 E
    中國資產證券化論壇年度獎2016獲獎項目經驗分享專題(每個項目分享時間為30分鐘左右)

    項目分享一:興乾系列住房公積金資產證券化項目

    演講嘉賓:張曉沫,興業銀行,項目總監

    下午5:30
    2016中國證券化論壇年會閉幕

    發起方所屬項目專業人士是指主導、負責、直接參與發起機構證券化項目發行活動的個人;投資方所屬項目專業人士是指直接受雇于從事證券化產品投資的買方機構的個人。

     

    參加年會的發起方、投資方所屬專業人士名錄,僅對CSF會員開放,煩請登錄CSF會員管理系統查看, 按下述步驟操作:

    1. 登錄個人會員賬戶
    2. 登錄后,點擊“會議與培訓”欄目。
    3. 點擊“已注冊人員”按鈕。
    4. 在“已參會人員”頁面中,點擊“請選擇”篩選下拉列表框,查看已注冊參會的發起方和投資方所屬專業人士。
    5. 可以邀請對方成為自己的好友,通過“站內信”欄目,與對方會前建立聯系,提前預約在會中、會后的個別私下溝通。在“已參會人員”頁面中添加對方成為好友的步驟是:(1)在您想加好友的人名列表中找到“操作”列,點擊“”圖標,邀請他為你的好友。(2)等待對方同意并通過您的好友申請。(3)在“我的聯系人”欄目下,找到該好友,點擊發送郵件“”圖標,頁面將跳轉至站內信頁面。(3)信息填寫完成之后,點擊發送按鈕,對方就能收到您的信息了。

    溫馨提醒:

    中國證券化論壇的個人會員的個人賬戶是將論壇機構平臺、論壇工作平臺、會議平臺、培訓平臺、溝通平臺、個人信息平臺、推廣平臺等整合在一起的超級實用工具。

    海內外從事證券化的個人、機構均可以免費加入論壇,成為論壇的正式會員。論壇為每個海內外機構會員、個人會員創建專有賬戶,會員可免費使用該賬戶。

    在獲得論壇審批成為論壇個人會員后,個人會員通過該賬戶可實現如下功能:

    (1)可以隨時管理、更新自己注冊時提供給論壇后臺的個人信息;

    (2)可選擇在會員間分享自己的姓名、相片、簡歷、單位、單位職務、論壇職務等相關個人信息,在該賬戶內的會員間公開自己的會員身份;

    (3)可以與其他個人會員以添加好友的方式,在不披露自己通信方式的前提下,在該平臺上直接發送/接收站內信,建立一對一的溝通關系;

    (4)可以通過論壇的專業委員會(資產類別委員會和專題委員會)的交流平臺,參與論壇各專業委員會發起的討論,建立一對多的溝通關系,在論壇編輯委員會的指導下,可將溝通成果整理成微信文章,在論壇微信公眾號、論壇網站上予以公開發表;

    (5)可以管理自己將參加的各類培訓、各類會議,會前一定時間內獲悉參會人員名單,提前通過該平臺與相應參會人員預約在會中、會后的個別私下溝通;

    (6)論壇的理事會成員、執委會、各常設委員會、各專業委員會、秘書處等相關人員及其指定的人員,可以使用該賬戶中的論壇工作平臺,直接進行內部及相互之間的溝通、交流,形成決策意見;

    (7)根據會員的不同需求,靈活設置信息公開及隱私保護之間的平衡閥門。

     

    了解論壇更多功能,請查看論壇FAQ

    若需要協助,請添加微信號:CSFhelpdesk

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    2. 登錄后,點擊“會議與培訓”欄目。
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    5. 可以邀請對方成為自己的好友,通過“站內信”欄目,與對方會前建立聯系,提前預約在會中、會后的個別私下溝通。在“已參會人員”頁面中添加對方成為好友的步驟是:(1)在您想加好友的人名列表中找到“操作”列,點擊“”圖標,邀請他為你的好友。(2)等待對方同意并通過您的好友申請。(3)在“我的聯系人”欄目下,找到該好友,點擊發送郵件“”圖標,頁面將跳轉至站內信頁面。(3)信息填寫完成之后,點擊發送按鈕,對方就能收到您的信息了。

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    (5)可以管理自己將參加的各類培訓、各類會議,會前一定時間內獲悉參會人員名單,提前通過該平臺與相應參會人員預約在會中、會后的個別私下溝通;

    (6)論壇的理事會成員、執委會、各常設委員會、各專業委員會、秘書處等相關人員及其指定的人員,可以使用該賬戶中的論壇工作平臺,直接進行內部及相互之間的溝通、交流,形成決策意見;

    (7)根據會員的不同需求,靈活設置信息公開及隱私保護之間的平衡閥門。

     

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    高堅

    國家開發銀行 原副行長
    中國資產證券化論壇 理事會聯席主席

    原國家開發銀行副行長。中國國債市場的創始人,中國政策性金融債和中國企業債券承銷的先行者,債券市場產品創新的領軍人。牽頭領導了國家開發銀行的首單資產證券化,開創了中國公募資產證券化的先河,是中國資產證券化的奠基者。

    1989年1月到1998年10月歷任財政部條法司副司長,財政部國家債務管理司副司長,財政部國家債管理司司長,財政部條法司司長。1998年10月任國家開發銀行總經濟師兼資金局局長;2001年4月任國家開發銀行黨委委員,行長助理兼資金局局長。2003年7月到2012年8月任國家開發銀行黨委委員,副行長。期間兼任中非基金董事長和國開證券董事長。

    財政部財政科學研究所博士生導師,清華五道口金融學院兼職老師。1998年美國哈佛大學經濟系博士后研究。2012年12月到2014年12月為美國哈佛大學經濟系訪問學者。

    梁定邦

    原中國證券監督管理委員會 首席顧問 原香港證監會 主席
    中國資產證券化論壇 理事會聯席主席

    梁定邦 (Anthony Neoh)博士為香港執業資深大律師。1995年-1998年擔任香港證監會主席;1999年-2004年,應時任中國總理朱镕基先生邀請,出任中國證券監督管理委員會首席顧問;2004年-現在,擔任中國證監會國際咨詢委員會委員。梁博士對香港及中國內地金融體系的發展和監管做出了卓越的貢獻并繼續致力研究法律金融史及當前的金融監管課題,包括資產證券化的課題。

    梁定邦博士曾經任職國際證監會組織技術委員會主席 (首位亞洲主席)、全國人民代表大會常務委員會香港基本法委員會委員、由國家商務部及財政部提名擔任世界銀行國際投資爭端解決中心調停及仲裁員;學術方面,梁定邦博士曾為中央黨校經常講師,北京大學、清華大學、人民大學、美國哈佛大學客座教授,現為香港中文大學校董 (創建法律學院規劃委員會主席)、新加坡國立大學客座教授。

    楊凱生

    原工商銀行 行長
    中國銀監會 特邀顧問

    武漢大學經濟學院畢業,經濟學博士,研究員。從事過工業企業生產工藝和成本預算管理工作。1985年進入銀行。 他歷任中國工商銀行規劃信息部主任、深圳分行行長、總行副行長、中國華融資產管理公司總裁。2014年3月3日,中國銀監會聘請楊凱生為特邀顧問,這是銀監會首次聘請國內銀行專家為特邀顧問。

    Richard Johns

    Executive Director
    Structured Finance Industry Group

    Richard Johns is the Executive Director of SFIG, with responsibility for all aspects of the organization.

    A longtime leader in the securitization industry, Mr. Johns, has more than 17 years of structured finance experience.

    Previously Mr. Johns had roles as Head of Global Funding and Liquidity at Ally Financial Inc, Head of Global Capital Markets at Capital One Financial Corp and as a transaction lead at MBNA (now Bank of America).

    Mr. Johns has issued securitized products across a variety of platforms, including; credit cards, auto (retail, lease and floor-plan), RMBS, Agency, small business, and unsecured installment loan products. He has experience across both domestic and international issuance, including Canada, Latin America, Europe and China.

    Mr. Johns is also a qualified Chartered Accountant within the U.K., having completed his training with Deloitte.

    He is a graduate of the University of Manchester, UK with a bachelor’s degree in Economics.

    Sairah Burki

    Senior Director, ABS Policy
    Structured Finance Industry Group

    Ms. Burki focuses on the current plethora of proposed and anticipated rules that have broad impact across all ABS asset classes. Her agenda includes such areas as Basel III, Risk Retention, Money Market Reform, Regulation AB II and Credit Rating Agency Reform. Ms. Burki joined SFIG from Capital One, where she was most recently the Director of Treasury Policy Affairs, leading the company’s response to policy initiatives with significant capital markets and corporate finance implications. She previously held positions with Xerox, UBS and the Federal Reserve Bank of New York. Ms. Burki holds a Bachelor of Arts from Princeton University and a Masters in Business Administration from the University of Pennsylvania’s Wharton School.

    Howard Kaplan

    Partner, Deloitte & Touche LLP
    Vice Chair of the Board of SFIG

    Howard A. Kaplan is a senior partner at Deloitte & Touche LLP. He has more than 30 years of deep financial services industry experience, with a specialization in securitization and valuation. Howard is currently the global lead client service partner for a top tier global investment bank and asset management firm and a top 3 global payments company, as well as the advisory partner for a market leading student lender, servicer and issuer. Howard is an active contributor to securitization industry advocacy efforts through the Structured Finance Industry Group, where he serves as the vice chairman of the board of directors and on the executive committee. Previous to these roles, Howard spent over 20 years building and managing the Deloitte U.S. Firms' securitization practice, where he most recently served as the U.S. managing partner, responsible for strategic planning and client service relating to Deloitte's product and service offerings including valuation, advisory, technology, transactions, and compliance. 

    Jason H.P. Kravitt


    Mayer Brown LLP

    Jason is the founder of Mayer Brown’s securitization practice and was co chair of the firm from 1998-2001. He has helped the firm's clients create some of the most significant securitization products used in the capital markets today (such as the use of true liquidity in ABCP Vehicles) and is well known for being a Co-Founder of the Securitization Industry’s original trade association;  leading industry groups in connection with new legislation or regulation; helping to lead large securitization transactions such as MLEC ($100 billion) and Straight A funding ($60 billion) and large RMBS mortgage litigation settlements such as the BofA/BNY Mellon $8.5 billion settlement. 

    Jason is listed as the “pre-eminent securitization lawyer” by Chambers Global and was described as, “a quarter back figure who is ‘an incredible legal strategist and a fantastic leader’” according to clients in Chambers USA.  He is also an Adjunct Professor of Law at Northwestern University Law School and New York University Law School and an adjunct professor at the Kellogg School of Management at Northwestern.  In 2010, Jason was chosen by the Financial Times as one of the 10 most innovative lawyers in America, was chosen as the “Best Lawyer in Securitization in NYC” by “Best Lawyers 2012 Lawyers of the Year” and was recently awarded the Outstanding Achievement award for contributions to the capital markets by IFLR.

    Jason graduated with an AB, Phi Beta Kappa, from the Johns Hopkins University, a JD, cum laude, from Harvard Law School, and a Dipl. Comp. Law from Cambridge University in the UK.

    Jim Ahern

    Managing Director
    Global Structured Finance Group

    Jim Ahern, Managing Director – Global Structured Finance Group – is responsible for Moody’s securitization, structured finance and covered bond ratings businesses in the Americas, EMEA and Asia Pacific

    Jim joined Moody’s in June 2014. Prior to Moody’s, Jim was Managing Director & Global Head of Securitization at Société Générale (SG) based in London. Prior to assuming this role in 2011, he held a number of positions of increasing importance at SG in New York including Co Global Head of Securitization, Head of Consumer ABS and Deputy Head of Securitization Credit Structures.

    From 1995 until joining SG in 2002, Jim Co-Headed the Structured Finance Group for Commerzbank’s New York Branch. He has also worked on structured finance teams at Mizuho and UBS. He holds a BA from Rutgers and an MBA from Cornell. 

    Jinfei Zhang

    Partner
    SIDLEY AUSTIN LLP

    JINFEI ZHANG is a partner in the firm’s New York office, where he practices in the Global Finance group. Jinfei has an international practice focused on capital markets transactions, principally structured finance and corporate finance.

    Jinfei’s structured finance practice includes a wide variety of asset-backed securitizations (auto loan and lease and equipment), mortgage-backed securitizations (RMBS, CMBS and REO-to-Rental), repackaging transactions, collateralized loan obligations (CLOs) and credit-linked notes, where he represents issuers and underwriters in both public and private offerings of securities in domestic and cross-border transactions.

    Jinfei's experience also includes a broad variety of corporate transactions. Jinfei has represented various parties in connection with sales, acquisitions and financings of pools of distressed leveraged loans, structured finance assets and auto receivables. Jinfei also represents lenders to, and managers of, hedge funds and private equity-style funds. Some of these funds have leverage structures that use both fund and CDO technology.

    Jinfei regularly advises Chinese corporations and financial institutions on cross-border M&A transactions, securities issuance, financing, managed accounts and other legal matters.

    Jinfei received a J.D. degree from Harvard Law School in 2005, where he assisted in revising and editing International Encyclopedia of Comparative Law. Prior to law school, he was a Harvard-Yenching scholar at Harvard University in East Asian Studies and History. Jinfei also served as the President of the Harvard Chinese Students and Scholars Association. He received his B.A. in literature, with distinction, from Peking University in 1995 and M.A. in literature from Peking University in 1998.

    Jinfei is a native Mandarin speaker and a frequent contributor to Lifeweek, a leading Chinese news journal. 

    Jeffrey H.Chen

    Partner
    Dentons Hong Kong

    Jeff Chen heads the Asia structured finance practice for Dentons.

    Jeff is a debt capital markets, structured finance and project finance lawyer with pan-Asian experience. His practice is focused on limited recourse and cross-border financing structures of all types. He is also familiar with structured notes and derivatives. He has worked on many high-profile cross-border securitization transactions in Asia over the past decade, including the first wrapped cross-border residential mortgage-backed securities (RMBS) offerings out of Korea and Taiwan. Jeff has established distressed debt facilities and funds for the acquisition and servicing of non-performing loans in Asia.

    Jeff has advised clients on multi-jurisdictional bankruptcy litigation following the global financial crisis in 2008. In particular, Jeff advised numerous Hong Kong entities in the close-out, valuation and workout of derivatives (both standalone and embedded) against Lehman Brothers debtors in US Chapter 11 and various Lehman entities in Europe.

    More recently, Jeff has advised bank clients in Asia on U.S. financial regulatory matters, such as Title VII of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act and the Volcker Rule and serves as the firm's Asia point person in this regard.

    Jeff is ranked as a leading lawyer in the Chambers & Partners Global Guide and in Chambers Asia (2008-2010) and in IFLR's Guide to the World's Leading Structured Finance and Securitization Lawyers. He is listed by Asia Legal Business as one of 19 lawyers in "The Experts" category in the ALB Hot 100 Lawyers of 2011.

    Jeff received his J.D. from The George Washington University Law School and his M.A. and B.A. degrees from the University of Michigan. He is admitted to practice in New York and the District of Columbia and is a licensed solicitor in Hong Kong. He serves on the Professional Advisory Board of the Asian Institute of International Financial Law, Faculty of Law, The University of Hong Kong.

    Jian Hu

    Managing Director Structured Finance
    Moody’s Investors Service

    Since September 2008, Jian Hu has been a Managing Director and Head of Global CLOs and Structured Credit Surveillance at Moody’s Investors Service. He also serves as Moody’s Global Structured Finance Research Coordinator with a mission to coordinate research across asset classes and regions. In addition, Jian is involved in various global research and outreach activities related to China and the management of ratings and research on China’s securitized products.

    Prior to assuming this position, Jian was a Senior Vice President responsible for CLOs and Structured Credit research in the structured finance group.  He was formerly Director of Global Structured Finance Default Research in Moody’s Credit Policy Group, where he led a research team that analyzed structured finance securities’ credit performance and  published the findings regularly as Moody’s Special Comments as well as articles in the Journal of Fixed Income.

    Prior to joining Moody’s in 2002, Jian was a senior financial economist in the credit finance department of Fannie Mae in Washington, DC, where he was the lead researcher on mortgage portfolio credit risk analytics. Jian previously also conducted academic research on the relationship between job market conditions and capital markets, and the research results were published in the Journal of Finance.

    Jian holds a Ph.D. in Finance from the University of Minnesota’s Carlson School of Management in Minneapolis, and a Bachelor’s degree from Tsinghua University’s School of Economics and Management in Beijing.

    岑君溥

    合伙人
    孖士打律師行

    岑君溥是孖士打律師行的合夥人。他專注于複雜的資本市場事宜,包括證券化、結構性産品、衍生工具(包括股本衍生工具、信貸衍生工具、公司衍生工具、基金衍生工具以及商品衍生工具)、零售及非零售基金(包括經香港證監會批準的基金、可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)以及交易所買賣基金(ETF))、擔保貸款、融資以及債務資本市場事宜(包括根據144A規則/S條例進行的全球債券發行)。他還向承銷商、安排人、投資組合經理、發行人、受托人以及機構投資者提供法律服務。岑律師具有香港、美國紐約州、英格蘭及威爾斯律師執業資格。

    岑律師現常駐香港。他曾在紐約、倫敦及東京執業,當中在紐約執業時間超過8年。

    岑律師被《錢伯斯亞太》(2014年至2016年)和《錢伯斯環球》(2014年至2015年)兩刊評爲資本市場:衍生工具及結構性産品領先律師,還被《亞太法律500強》(2014年至2016年)評爲結構性融資及證券化(香港)推薦律師,被《國際金融法律評論1000》(2014年至2016年)評爲資本市場:衍生品以及資本市場:結構性融資及證券化(香港)兩個領域的領先律師。

    王勝喆

    法律顧問
    霍金路偉國際律師事務所

    王勝喆任職于霍金路偉國際律師事務所資本市場組,是霍金路偉EMEA地區的中國業務組負責人。王勝喆有超過16年代表德中以及國際客戶在銀行業務、資產證券化、結構融資以及兼并與收購法律事務方面的經驗。加入霍金路偉之前,王勝喆在另一家國際律師事務所的銀行和投資以及公司/并購部門工作8年,并在意大利聯合銀行做過近兩年的內部律師。 王勝喆精通中文,英文和德文。

    王勝喆于1998年取得中國律師資格,并于2010年取得英國和威爾士的律師資格。王勝喆2004年畢業于法蘭克福大學,之前曾就讀于中國幾所著名大學。

    鄧浩

    副總裁
    恒泰證券股份有限公司

    鄧浩,恒泰證券股份有限公司副總裁,分管資產證券化等創新金融業務。曾任第一創業摩根大通證券有限責任公司董事總經理和資本市場部負責人,中國國際金融有限公司債務資本市場負責人。從業17年,積累了對中國資本市場比較深入的認識和理解。于十余年前的中國證券化市場開端時期,鄧先生即參與操作了最早的一批信貸資產證券化和企業資產證券化項目。鄧先生于2004年獲得英國帝國理工學院數量金融學碩士學位。

    黃長清

    金融市場部執行總經理
    恒泰證券股份有限公司

    黃長清,恒泰證券金融市場部執行總經理,曾任職于中信證券和一創摩根,首次在合資券商中牽頭建立了資產證券化和私募結構化融資的雙重一級業務流程。目前在恒泰證券負責完成了國內首單備案上市資產支持專項計劃、首單BSP票款債權資產支持專項計劃、首單保理資產證券化、首單集合小貸資產證券化、上交所首單類REITs等創新項目,已完成或正在執行的信貸資產證券化、企業資產證券化、類REITs項目超過50單。擁有北京大學金融學碩士和南開大學會計學學士學位。

    賴金昌

    結構融資部副總經理
    聯合資信評估有限公司

    賴金昌先生,現任聯合資信評估有限公司結構融資部副總經理,經濟學碩士研究生學歷,持有金融風險管理師證書(FRM),曾任聯合資信評估有限公司金融機構部總經理助理,擁有豐富的金融機構評級和信貸資產證券化評級經驗,作為項目負責人主導的項目類型涵蓋信貸資產證券化所有品種,曾在《上海證券報》、《中國經濟導報》、《債券》、《中國證券》等知名刊物發表多篇研究文章。

    屈曉燦

    總經理助理
    聯合資信評估有限公司

    屈曉燦女士,現任聯合資信評估有限公司結構融資部總經理助理,香港城市大學經濟學碩士,南開大學管理學學士。作為項目負責人,主導的項目類型涵蓋了信貸資產證券化所有品種,參與了銀行間市場首單農商行RMBS、首單消費金融公司發起的消費貸款ABS、首單中小企業CLO的評級工作,具有豐富的信貸資產證券化評級經驗。

    鄭飛

    結構融資部分析師
    聯合資信評估有限公司

    鄭飛先生,現任聯合資信評估有限公司結構融資部分析師,北方工業大學數量經濟學碩士。從業以來,參與過不同類型的信貸資產證券化項目,作為項目負責人,主要負責汽車消費類貸款、信用卡消費分期等個人消費類貸款的信貸資產證券化評級工作,具有豐富的信貸資產證券化評級經驗。

    胡劍

    團隊董事總經理,結構融資部
    穆迪投資者服務公司

    胡劍博士自2008年9月起擔任穆迪公司結構融資部董事總經理, 主管全球結構信貸和衍生產品的跟蹤和監控。他同時也負責協調全球證券化產品的研究,并參與穆迪對中國經濟的研究及中國資產證券化產品和市場的分析。他曾長期對美國金融市場和結構化產品進行研究,并在專業雜志上發表過多篇論文。他對美國失業率,股市波動及與經濟周期相關性的研究成果發表于美國權威的《金融學期刊》,并獲得當年最佳論文提名。在加入穆迪公司之前,他曾就職于位于華盛頓特區的房利美公司,從事住房抵押貸款證券組合的風險分析和定價。胡劍畢業于清華大學經管學院經濟系,曾在經管學院留校從事研究,并在中國國家體改委從事公司改革的工作。他在九十年代留美學習,獲得明尼蘇達大學卡爾森商學院金融系博士學位。胡劍曾擔任全美華人金融協會會長和理事會主席。

    鄭志杰

    高級副總裁,結構融資部
    穆迪投資者服務公司

    鄭志杰先生已在穆迪投資者服務公司工作了超過16 年,目前是穆迪香港結構融資部的高級副總裁。鄭志杰先生負責亞洲(除日本以外)的資產擔保債券和結構融資交易。他曾參與了抵押債務證券(CDO)、商業按揭擔保證券(CMBS)、住房按揭擔保證券(RMBS)、消費者貸款及設備租賃等結構融資交易項目。 鄭志杰先生持有香港大學文學士學位、英國曼徹斯特都會大學(Manchester Metropolitan University)法律學士學位。

    李愷

    總監
    普華永道

    李愷先生是普華永道風險管理咨詢團隊的咨詢總監,市場風險、資本市場解決方案咨詢服務負責人。在金融市場產品開發、風險管理和交易臺管理方面擁有近15年的工作經驗。曾長期服務于紐約華爾街投行巴克萊資本和花旗銀行金融市場部(Citi Capital Markets)從事固定收益和信用衍生品交易臺的交易管理、產品定價、風險管理工作。李愷先生多次被政府、企業和大專院校邀請就金融產品估值和互聯網金融專題提供培訓和交流。

    李愷先生具備特許金融分析師認證(CFA),金融風險管理師(FRM)和美國NASD交易商協會推薦從業資格,是紐約證券分析協會(NYSSA)衍生品委員會委員和CFA認證3級考試閱卷人。李愷先生本科畢業于紐約哥倫比亞大學信息和經濟專業,碩士畢業于哥倫比亞大學信息科學和金融工程專業。為哥倫比亞大學校友委員會委員,主導中國北方區本科招生推薦工作。

    郭蘊芳

    普華永道稅務部合伙人

    郭蘊芳女士是普華永道北京分公司稅務及商務咨詢部合伙人,已從事中國稅務及國際稅務咨詢工作近20余年。業務范圍包括為結構化交易提供稅務咨詢,幫助外國和中國的跨國公司設計其在華投資及對外投資的架構、對企業并購和其相關的中國稅務問題及國際稅務問題進行籌劃等。她曾幫助許多企業設計其跨國交易,包括采購、生產、融資、銷售等供應鏈, 以達到稅務優化。同時,她還為關聯企業之間的關聯交易提供轉移定價方面的服務。

    在加入普華永道中國公司之前,郭蘊芳女士于1998年到2006年在另外一家四大國際會計師事務所的中國及美國公司工作, 并任該事務所美國公司的國際稅務合伙人。

    在1988到1996年間,郭蘊芳女士在國家稅務總局國際稅務管理司工作,主要負責起草與外國投資者在中國投資相關的稅收法律及政策。她參與了與多個國家的避免雙重征稅的稅收協定的談判工作,并起草了轉移定價相關法規。

    在資產證券化方面,郭蘊芳女士有著豐富的經驗,目前已參與幾十個證券化交易,包括銀行和非銀行金融機構的信貸資產證券化,以及眾多類型的企業資產證券化(如租賃資產、BT項目應收款等等)

    安迪生

    合伙人
    普華永道

    • 安迪生先生擁有13年在北京的工作經驗,他現任普華永道中國結構性融資服務團隊的負責人,為客戶提供與結構性融資和資產證券化交易及交易服務和報告相關的咨詢服務及協助。
    • 在過去的24個月中,普華永道的結構性融資服務團隊為中國的近40樁交易提供結構設計、會計、資產盡職調查、稅務和估值服務,這些交易涉及各種資產類型和各大發行機構。大多數交易是,或計劃,通過公募或私募的方式在中國大陸募集資金的,雖然有些交易活動還涉及到海外投資者和國際金融咨詢機構。
    • 此前,安迪生先生帶領普華永道全球網絡的一支全球資本市場團隊為進入美國債務和股本市場的非美國發行機構提供廣泛的資本市場技術支持。這支團隊由來自歐洲、亞洲和拉美的大型金融中心的120多位專業人士組成。這支團隊還為在當地及美國市場進行的結構性融資和資產證券化交易提供支持,其中包括金融危機爆發前在美國及全球進行的大型及多樣化的航空租賃資產證券化交易。在此過程中,安迪生先生和普華永道全球網絡及金融市場的主要中介機構建立了良好的工作關系。他在中國市場有效利用這些關系,幫助普華永道中國的結構性融資服務團隊在結構性融資項目中提供豐富的本地化及全球化的服務經驗和專業知識,進一步完善交易的實施,拓展我們在交易完成后繼續提供技術支持的能力。

    大概在10年之前,安迪生先生組建了普華永道中國/香港會計咨詢服務團隊。這支服務團隊仍在繼續為普華永道中國/香港的業務部門和我們的客戶提供與國際財務報告準則及中國會計準則相關的技術支持。安迪生先生還在普華永道全球結構性融資網絡中積極發揮作用,這一點有助于他及時了解全球范圍內的最新市場發展趨勢和實踐。

     

    • 中國銀行、國家開發銀行、交通銀行、中國光大銀行、中機租投資諮詢(深圳)有限公司、大眾汽車金融(中國)有限公司、韓國國民銀行、友利金融集團、三井住友金融集團、三菱日聯金融集團、美國銀行、美國道富銀行
    • 在過去的24個月中,安迪生先生在20多個中國大陸發行機構進行的結構性融資交易支持項目中擔任質量審閱合伙人

    胡燕

    合伙人
    普華永道

    • 胡燕女士是普華永道金融機構服務部合伙人,擁有向國內和國外金融機構提供專業審計和咨詢服務的豐富經驗,是普華永道資產證券化專業團隊的主管合伙人,帶領團隊為多家金融機構和企業資產證券化交易提供財務、稅務、估值等咨詢服務、基礎資產盡職調查和審計服務。
    • 胡燕女士的專業領域包括:
      • 復雜結構化融資產品涉及財務影響的評估;
      • 結構化產品的風險管理和流程控制,特別是復雜結構性產品和衍生產品。對美國次級資產抵押債券和結構性衍生產品等復雜金融產品進行了深入的研究,如:資產抵押債券的結構及其風險(MBS, ABS和SIV等);
      • 企業會計準則和國際財務報告準則中的在中國金融機構的應用,針對合并、終止確認、股權與債權分類等領域有深入研究。
    • 此外,胡燕女士為國外商業銀行支持的證券化工具提供了法定和合規審計服務,深入了解國際銀行證券化投資項目結構、風險管理及在此過程中專業金融機構的介入及管理等。

    龐陽

    聯和創始人/CEO
    中國資產證券化分析網

    中國資產證券化分析網(www.cn-abs.com)CEO。龐陽博士是入選中央第六批千人計劃和上海市首批千人計劃的金融創新人才, 中國資產證券化論壇(CSF)執行秘書長, 具有十多年的國內外資產證券化從業經驗, 在基金管理、風險控制、衍生品分析和定價、量化分析軟件研發方面成績卓越。 龐陽博士先后在美國、中國、日本創 立了多家金融服務或金融信息服務相關公司。 龐陽博士還在國內外多個資產管理公司擔任董事、監事或者董事長等職務,合作伙伴包括大型國企,國有投資公司, 大型信托公司和國外著名資產管理公司等。 回國之前,龐陽博士曾經分別就職于國外的大型資產管理公司和著名金融信息服務公司。 在資產管理公司期間,負責市場研究、金融產品創新,基金管理等整個資產管理平臺的建設和運作。 在金融信息服務公司期間,龐陽博士為美國建立了資產證券化產品標準定價系統。 投身金融行業之前,龐陽博士在美國哥倫比亞大學物理系任助理教授,并在美國幾所大學和國家實驗室擔任研究工作, 和著名諾貝爾物理學獎獲得者李政道教授有多年合作并共同發表數十篇論文。 龐陽博士在復旦大學獲得學士學位,美國哥倫比亞大學獲得物理學博士學位。

    閆文濤

    金融業務部總經理
    中誠信國際信用評級有限責任公司

    閆文濤先生于2012年加入中誠信國際,現任中誠信國際金融業務部總經理。

    閆文濤先生之前就職于中誠信證券評估有限公司,從事公司債等產品的信用評級工作。

    閆文濤先生擁有中國人民大學經濟學學士、碩士以及博士學位。

    鄧大為

    結構融資部總經理
    中誠信國際信用評級有限責任公司

    鄧大為先生現任中誠信證券評估有限公司結構融資部總經理,負責企業資產證券化項目評級業務,主導資產證券化評級方法體系研究與設立、量化信用分析模型研究與設立,積累了近百個企業資產證券化項目經驗。

    鄧大為先生擁有上海財經大學經濟學碩士學位和武漢理工大學工程碩士學位。

    李杰偉

    聯合創始人&風險部副總裁
    數信互融

    美國認證風險管理師(FRM),超過7年互聯網金融風險管理和信貸產品、流程設計經驗。曾任安信普惠風控總監,主管信貸產品設計、授信政策制定、風控團隊搭建與管理、貸后運營等全流程風控體系。在宜信工作期間曾任審核團隊管理、數據分析等核心崗位,經歷了互聯網金融爆發式增長過程,對小微人群的風險管理技術有獨到見解。目前在 IFRE負責風控模型應用、盡職調查與基礎資產挑選、ABS交易結構設計等。李杰偉擁有四川大學經濟學學士和中國人民大學經濟學碩士學位。

    沈陸

    合伙人/資本市場部負責人
    數信互融

    負責ABS產品結構設計及資產證券化服務系統

    二十余年資產證券化領域經驗,瑞銀,瑞士信貸,美洲銀行等華爾街大型投資銀行工作經驗;曾在美國全國金融公司COUNTRYWIDE,任資本市場部總監及高級副總裁。 中信證券執行總經理。開發和創建了一整套資產證券化市場的風險評估,定價,模型及現金流模擬的平臺系統。

    何啟新

    結構資本市場亞太區主管 環球銀行及資本市場 資本融資業務
    匯豐

    何啟新先生擁有20年的證券化行業經驗。他于2003年加入匯豐銀行,之前他供職于標準普爾結構性產品評級部門,對亞太地區的跨境和本地貨幣證券化有著豐富的知識和交易執行經驗。

     

    何先生在匯豐供職期間,領導并參與執行了多單具有里程碑意義的大型交易,并帶領團隊獲得亞洲最佳證券化團隊的獎項。他近期在亞太地區完成的主要交易包括:

    • 大眾汽車金融第一單汽車貸款證券化項目(獲得五項國際大獎)
    • 大眾汽車金融2015年汽車貸款證券化項目
    • 寶馬汽車金融2015年首單汽車貸款證券化項目
    • 寶馬汽車金融2015年第二單汽車貸款證券化項目,該項目中匯豐銀行成為首家擔任國內證券化項目聯席主承銷商的外資銀行
    • 福特汽車金融2014年,2015年兩單汽車貸款證券化項目
    • 匯豐(中國)第一單企業貸款資產證券化項目
    • 中國交通銀行第一單企業貸款資產證券化項目(獲得六項國際大獎)
    • 中國銀行第一單企業貸款資產證券化項目
    • 中國工商銀行第一單企業貸款資產證券化項目
    • 亞太第一單資產擔保債券 (韓國國民銀行資產擔保債券)
    • 亞太(除日本外)第一單資產證券化貸款(新加坡劍橋工業地產信托)
    • 全球第一單符合伊斯蘭教義的住房抵押貸款證券化 (馬來西亞國家按揭公司)
    • 泰國最大的證券化項目(DAD商業地產證券化)

    何先生是澳大利亞注冊會計師,還擁有澳洲新南威爾士最高法院頒布的律師執業執照。

    張佳文

    結構資本市場總監 環球銀行及資本市場 資本融資業務
    匯豐

    張佳文女士擁有10年的證券化行業經驗。她于2006年加入匯豐銀行,對亞太地區的跨和本地貨幣證券化有豐富的知識和交易執行經驗,也是中國證券化交易市場中最具執行經驗和值得信賴的專業銀行家之一。

     

    張女士在匯豐供職期間,參與并負責執行了眾多具有里程碑意義的交易,她的主要職責包括:負責制定交易執行計劃;與評級機構、相關律師等各第三方合作推動項目執行;統籌并帶領完成遞交監管機構的交易文件等。她近期在亞太地區完成的主要交易包括:

    • 大眾汽車金融第一單(2014年)汽車貸款證券化項目(獲得五項國際大獎)
    • 大眾汽車金融2015年汽車貸款證券化項目
    • 寶馬汽車金融2015年首單汽車貸款證券化項目
    • 寶馬汽車金融2015年第二單汽車貸款證券化項目,該項目中匯豐銀行成為首家擔任國內證券化項目聯席主承銷商的外資銀行
    • 福特汽車金融2014年,2015年兩單汽車貸款證券化項目
    • 匯豐(中國)第一單企業貸款資產證券化項目
    • 中國交通銀行第一單企業貸款資產證券化項目(獲得六項國際大獎)
    • 中國銀行第一單企業貸款資產證券化項目
    • 中國工商銀行第一單企業貸款資產證券化項目
    • 亞太第一單資產擔保債券 (韓國國民銀行資產擔保債券)
    • 亞太(除日本外)第一單資產證券化貸款(新加坡劍橋工業地產信托)
    • 兩單涉及多個地區的集裝箱貨運應收帳款證券化

    張女士是香港大學經濟與金融學學士(一等榮譽畢業),特許金融分析師,法律碩士。

    李湛

    董事,客戶服務中國區總經理,證券結算托管
    匯豐證券服務

    李湛先生于2004年加入匯豐銀行擔任托管與清算部門的客戶服務經理。2009年,李先生調動到企業信托代理業務部帶領中國團隊開展企業信托代理業務在中國的業務,包括資產證券化保管行業務。李先生在匯豐銀行證券服務部有著超過11年的托管與清算、業務發展和企業信托代理業務的豐富經驗。李先生目前負責QFII,RQFII和CIBM和B股客戶在中國的托管與清算業務客戶服務。

    Aaron Lei

    Director Structured Finance Ratings
    標準普爾評級服務

    Aaron Lei is a director that covers Greater-China securitization ratings, with specialty in consumer ABS (auto loan, credit card, consumer loans) and structured credit (CLO, corporate leasing). He also manages the team of Structured Finance & Funds Ratings in Taiwan Ratings Corp., a partner of Standard & Poor’s Ratings Services. Aaron predominantly works from Hong Kong and Taipei, and travels extensively in China and the APAC region for analytical assignments.

    Aaron joined in 2007 as an Associate Director in Structured Finance Ratings in Taiwan Ratings Corp. Previously, he was an Associate Director in the Global Market Department of Standard Chartered Bank, with primary responsibility in debt and securitization origination and structuring.

    Before Standard Chartered Bank, Aaron was with Taishin International Bank and Grand Cathay Securities Corp. in Taiwan for credit derivatives and interest rate derivatives trading, as well as bonds origination.

    Aaron received the Master of Business Administration and Bachelor of Arts degrees from National Taiwan University, majoring in marketing science and general business administration. 

    Jerry Fang

    Director Structured Finance Ratings
    Standard & Poor’s Ratings Services

    Jerry Fang is a director within the Asia-Pacific Structured Finance Ratings group at Standard & Poor’s Ratings Services. Based in Hong Kong, Jerry is responsible for the credit evaluation of structured finance transactions across Asia-Pacific (excluding Japan) with a strong focus on China and Hong Kong.

    Before re-joining Standard & Poor’s in 2015, Jerry worked for three years as a director at Huawei Technologies Co. Ltd. in the Credit Management department. Jerry led the team in the Asia-Pacific Center of Excellence that analyzed and monitored the credit profiles of top customers and transactions.

    Prior to joining Huawei and from 2001, Jerry worked at Standard & Poor’s and its subsidiary Taiwan Ratings Corp. in various analytical positions covering structured finance, and corporate analysis. He also gained experience in credit analysis, lending, treasury management from his tenure at several financial institutions and companies in Taiwan.

    Jerry holds a B.B.A. degree from National Taiwan University and an M.B.A. degree from Stern Business School of New York University.

    Darrell Wheeler

    Head of Research Global Structured Finance
    Standard & Poor’s Ratings Services

    Darrell Wheeler is Head of Research for Global Structured Finance at Standard & Poor’s. In his role, Mr. Wheeler and his team analyze and write research on collateral, markets and structured finance bond structures for Standard and Poor’s institutional investors.

    Mr. Wheeler joined S&P Ratings in May 2015 from Amherst Pierpoint Securities where he led CMBS strategy and modeling initiatives from the firm’s New York office. Before joining Amherst in early 2010, Mr. Wheeler served as Managing Director at Citigroup’s Global Corporate and Investment Bank, and as Global Head of Securitized Strategy and Analysis, managing Citigroup’s global ABS research team and serving as its lead CMBS strategist.

    At Citi, Darrell’s team achieved the highest ranking in Institutional Investor’s Fixed Income Research Survey for six consecutive years (2003-2008). From 2005 until 2014, he served the maximum term limit on Commercial Real Estate Finance Council’s (CREFC) Board of Govenor’s and today continues to actively volunteer time on CREFC’s educations and publishing committees.

    Mr. Wheeler has an undergraduate (HBA) and masters (MBA) in Business Administration from the University of Western Ontario’s Ivey School of Business. 

    Jing Xie

    Director
    Structured Credit

    Jing Xie is a Director for Structured Finance Ratings at Standard & Poor's Ratings Services.

    Jing joined Standard & Poor’s in 2005 and has assigned ratings to structured finance securities across many asset classes. In her current role, Jing serves as a lead analyst focusing primarily on non-traditional asset backed securitizations including aircraft, aircraft engine, container, railcar, and other esoteric assets.

    Jing holds dual bachelor’s degrees in international finance and computer science from Shanghai Jiao Tong University and holds a master’s degree in economics from Tufts University. Jing earned a CFA designation and is a member of NYSSA. 

    Vera Chaplin

    Managing Director, Lead Analytical Manager
    Structured Finance Ratings

    Vera Chaplin is a Managing Director and Regional Practice Leader for

    Structured Finance Ratings at Standard & Poor’s Ratings Services. Vera

    leads the Standard & Poor’s structured finance practice in Asia-Pacific.

    Vera joined Standard & Poor’s in 1997 and has assigned ratings to structured

    finance securities across all asset classes and various markets. Vera

    previously served as Analytical Team Leader for the Pacific Structured

    Finance team, before taking on a combined surveillance, research and

    criteria champion role in Asia Pacific region. In all her previous

    responsibilities she played leading roles in criteria development, research

    and investor outreach. Vera is a regular speaker at industry forums and

    training courses in the securitisation arena, both domestically and overseas.

    Vera’s previous experience includes corporate treasury and economic

    consulting.

    She holds a Master of Commerce degree from The University of Melbourne

    and Graduate Diploma of Applied Finance and Investment from the

    Securities Institute of Australia.

    俞娜

    稅務合伙人
    德勤

    俞女士是德勤金融服務行業的稅務合伙人。

    俞女士擁有超過十六年的中國稅務及商務服務經驗,主要致力于對金融行業的稅務服務,擁有向眾多境內外金融企業提供稅務咨詢、稅務籌劃、稅務健康診斷的經驗。她服務的客戶涵蓋銀行、保險公司、資產管理公司、證券公司、股權投資基金和共同基金。

    自2008年,俞女士一直從事資產證券化的稅務研究和咨詢,為多家銀行的資產證券化發行提供稅務意見。

    俞女士曾在德勤的倫敦辦公室金融組工作。此外,她曾在香港和新加坡工作,擁有在外資投資銀行和商業銀行的工作經驗。俞女士獲得美國芝加哥大學MBA學位,同時擁有經濟學和法學學士學位。她還是中國注冊會計師。

    張昊

    總經理助理、資產證券化業務負責人
    招商證券

    張昊先生,現任招商證券債券融資部總經理助理、資產證券化業務負責人,服務于多家境內和國際商業銀行、政策性銀行、多邊合作銀行、汽車金融公司、資產管理公司等金融機構以及各類非金融企業,并幫助客戶完成了大量CLO、RMBS、汽車貸款ABS、NPL、企業資產證券化等資產證券化交易。此外,張先生正在協助客戶和監管機構進行ABS資產類型和交易結構的創新。加入招商證券之前,張先生就職于中國國際金融有限公司投資銀行部,負責固定收益業務。

    羅杰

    創始人&CEO
    數信互融

    中國科技大學軟件工程碩士,具有10年金融系統研發和業務經驗,曾參與中行網銀系統、中郵儲核心系統建設。連續創業者,具有豐富市場和企業管理經驗。

    趙閩嬌

    高偉紳律師行倫敦總部,合伙人
    高偉紳律師事務所

    趙閩嬌律師是國際性大所高偉紳律師行倫敦總部的結構融資部合伙人,具有為各種形式的結構性債務及融資安排提供法律咨詢服務的豐富經驗,尤其擅長和汽車貸款/租賃有關的證券化(包括公募和私募),個人住宅及商業地產融資證券化、全覆蓋證券,全業務證券化、信用卡證券化、通道和重組?。趙律師在1999年和2001年間在高偉紳律師行的北京分所工作,是歐洲極為少數的同時精通歐洲和中國證券化的律師。趙律師同時也領導高偉紳倫敦的中國業務組的全面業務。

    李曉冰

    投資銀行總部 創新融資部副總裁
    招商證券

    招商證券投資銀行總部 創新融資部副總裁。擁有上海財經大學碩士學歷,擁有法律職業資格,具備9年的結構化產品數據分析的經驗,善于設計金融產品的核心條款及交易結構,在招商證券曾主導和參與公司多個金融產品和融資方案的設計、籌備和執行。

    李曉冰先生主辦和參與過招商銀行2014年第一期ABS(國內首單標準信用卡資產證券化產品)、2014年興業銀行第二期和第三期CLO項目,招商銀行招元2015年第一期RMBS項目,招商銀行招元2015第二期信用卡分期項目,招金2015年第一期信貸資產證券化產品、和家2015年第一期RMBS項目、和信2015年第二期汽車分期貸款ABS項目等多達20多個ABS產品。同時李曉冰先生參與了中國交易商協會主導的汽車貸款款、住房按揭貸款和消費貸款的ABS額度注冊相關制度規范文件的修訂工作,同時也輔導和協助了多個發起機構進行相關資產的額度注冊申報,如招商銀行“和家”、“和信”、“和享”系列產品,平安銀行“橙易”系列產品,廣發銀行“臻元”系列產品。此外,李曉冰先生在不良資產證券化領域亦具有豐富的項目經驗,為各個銀行客戶開展此類業務提供了深度咨詢服務,并牽頭主導了招商銀行“和萃”系列不良資產證券化項目的執行和銷售。

    在加入招商證券之前,李曉冰先生曾在穆迪(深圳)公司任職,擔任過結構融資評估和商業房地產咨詢等項目組的主管,對數據分析和量化建模有非常豐富的經驗。

    劉洪光

    合伙人
    錦天城律師事務所

    錦天城律師事務所合伙人,主要業務方向為資產證券化、IPO、私募股權融資、資產管理等資本市場法律事務,著有《中國資產證券化操作手冊》(上、下冊)、《PPP 與資產 證 券化》 等專業 著作,并擔任中國資產證券化研究院研究員, 并被中國債券俱樂部評為十周年年度精英人物、2016 中國 ABS 年度風云人物。 在資產證券化業務領域,主辦中航租賃資產證券化、奧克斯租賃資產證券化(第一期、第二期、第三期、第四期、第五期)、南昌銀行2015 年第一期信貸資產證券化、北京文科租賃資產證券化、先鋒國際融資租賃、華中融資租賃、廈門銀行信托受益權資產證券化、興銀投資委托貸款債權資產證券化(80 億元)、易鑫融資租賃資產證券化(第四期、第五期、第六期)、徐州天裕燃氣發電資產證 券化、德清自來水資產證券化、龍礦集團供熱供電合同債權資產證券化、徐礦華美熱電資產證券化江蘇高速資產證券化、中信證券首創股份污水處理PPP 資產證券化等幾十個資產證券化項目。

    各有關單位:

    為適應中國資產證券化市場的迅猛發展,中國資產證券化論壇將于2016年4月7日至9日在北京發起主辦“2016年中國資產證券化論壇年會”,年會將匯聚國內外行業代表,為參會企業提供經驗分享及業務拓展的良好平臺。

    為落實2016年論壇年會項目導向的理念,組委會參照美國結構性融資行業組織(SFIG)、IMN共同舉辦的ABS Vegas(全球最大的證券化會議,2015年2月來自全球6000多人參加的證券化行業峰會)和ABS East(超過20年歷史的,超過3500人參加的證券化行業峰會)的“項目導向”的成熟會議模式,結合國內實際情況,將提供30個場地作為年會項目洽談室,從而滿足不同參會企業的多樣需求。

    參會企業可以申請設立項目洽談室,舉辦獨立活動。例如,就目前正在進行的證券化項目進行溝通協調,召開證券化項目啟動會,舉行獨立的產品推介會,與已有的或潛在的客戶進行商務談判,開發、儲備未來的證券化項目等。

    組織者將在會議前合理的時間內向所有參會人員公示參會人員名單,便于參會者提前預約相關私人會議;并將利用基于微信平臺開發的中國資產證券化論壇年會微網站,為參會人員、發言嘉賓、贊助商等量身定做參會邀請函。

    本屆年會預計將有3000人參加,不僅能涵蓋國內絕大多數主要的資產證券化及結構性融資從業機構,而且還將包括美國結構性融資行業組織(Structured Finance Industry Group,簡稱“SFIG”,http://www.sfindustry.org)、歐洲金融市場協會(Association for Financial Markets in Europe,簡稱“AFME”,http://www.afme.eu)、亞洲證券業與金融市場協會(Asia Securities Industry & Financial Markets Association,簡稱“ASIFMA”,http://www.asifma.org)、澳洲資產證券化論壇(Australian Securitisation Forum,簡稱“ASF”,http://www.securitisation.com.au)邀請的一大批國際領先的行業領袖。對于設立項目洽談室的企業而言,本屆年會不僅是一站式拓展業務的絕佳平臺,也是宣傳擴大知名度的一次良機。

    設置項目洽談室的目的:

    1. 密切企業客戶關系
    2. 促成具體項目談判
    3. 獨立進行業務拓展

    項目洽談室的使用方式:

    1. 從維護促進客戶關系角度:在項目洽談室中,企業可以通過舉行招待會、培訓會、案例介紹會的形式,邀請已有的或潛在的客戶參加,維護和促進企業與客戶之間的關系。
    2. 從促進具體項目談判角度:項目洽談室可以作為企業項目的“展銷平臺”,由企業與項目潛在合作方進行談判,促進具體項目的成功對接,為企業創造實實在在的價值。
    3. 從廣泛進行業務拓展角度:企業可以獨立地采取其他方式進行業務拓展,充分利用年會平臺與各方交流、合作。
    4. 從充分利用年會機會角度:論壇鼓勵各企業派出多名代表參加年會。除參加主會場活動的代表外,其他代表可在項目洽談室進行產品推介、開展項目對接,從而實現年會平臺的充分利用。

    項目洽談室的特點:

    獨立性:項目洽談室的活動是完全獨立的,由各參會企業自行布置會場和設計活動內容。如企業有需要,主辦方可以提供協助。

    展銷性:年會期間,項目洽談室就是企業的移動展銷會場,企業在項目洽談室中能夠進行經驗交流,推介投資產品,開展一對一項目談判等等。

    主辦方現將項目洽談室申請條件及指引公布如下:

    一、申請條件

    申請單位必須是本屆年會的“白金贊助商”(Platinum Sponsor),“黃金贊助商”(Gold Sponsor)或者“銀牌贊助商”(Silver Sponsor)。

    有關各類贊助商的具體方案,請點擊贊助商信息查看,或聯系年會主辦方([email protected])。

    二、申請對象

    證券公司,證券投資基金管理公司子公司,律所,評級公司,審計公司,銀行,信托公司等

    三、項目洽談室場地預訂期限

    場地有限,早到早得,訂完即止。

    四、內容審核

    項目洽談室的大致活動內容和日程(如有)須最晚在會前4周書面提交組委會指定郵箱:[email protected]

    五、使用時間

    每個項目洽談室的使用時間最短為半天,最長為兩天。

    六、項目洽談室邀請的參會代表報名方式

    企業邀請的參會代表必須通過指定渠道統一報名參會:
    請點擊參會注冊,于在線報名系統中進行報名。

    七、聯系方式

    姓名:黃艷麗
    職務:項目經理
    電話:86-21-51866958*8011
    電郵:[email protected]

    八、項目洽談室選擇范圍

    2016年中國資產證券化論壇年會的項目洽談室位于國家會議中心2樓的201、202A、202B、203A、203B、205A、205B、206A、206B、207、208A、208B、209A、209B、210A、210B、211、212A、212B、213A、213B、215,每個房間的面積為81平方米,長9米,寬9米,高2.8米,供年會有合作意向的與會嘉賓與各個機構、企業及個體之間的商務洽談。

     

    201-215號會議室均為本次年會的項目洽談室,每個洽談室的面積約為80平方米。

    其他贊助信息,請聯系:
    黃艷麗
    電話:+86 21 56620121
    E-mail: [email protected]

    招商證券股份有限公司

    招商證券是一家中國領先的上市證券公司,擁有全業務資質,跨越國內外市場,覆蓋證券、期貨、證券投資基金、直接股權投資等多個領域。目前在國內各大中城市擁有11家分公司,162家營業網點,并全資擁有招商證券(香港)有限公司、招商期貨有限公司、招商致遠資本投資有限公司、招商證券投資有限公司、招商證券資產管理有限公司,參股博時基金管理有限公司、招商基金管理有限公司。

    招商證券近8000位員工竭誠為全球企業、政府機構、個人和機構投資者提供全面的證券服務。我們致力于打造中國最佳投資銀行,通過卓越的金融服務實現客戶的財富增長。2015年度招商證券資產證券化產品的承銷量共計 1,082億元,位列市場排名第一。

    http://www.newone.com.cn/

    中倫律師事務所

    中倫律師事務所創立于1993年,是中國司法部最早批準設立的合伙制律師事務所之一。經過數年快速、穩健的發展壯大,中倫已成為中國規模最大的綜合性律師事務所之一。中倫目前在北京、上海、深圳、廣州、武漢、成都、重慶、青島、東京、香港、倫敦和紐約設有辦公室。

    中倫是一家綜合性律師事務所,旨在為客戶的商業活動提供全面的法律支持。中倫擁有200多名合伙人和900名多專業人員。各合伙人分別專精于特定的專業領域。通過合理的專業分工和緊密的團隊合作,中倫有能力在各個領域為客戶提供高質量的中國法律服務。在長期執業過程中,中倫并與多家境外知名律師事務所建立起了良好的合作關系,通過與其密切的合作,中倫有能力為客戶在中國境外的投資及商務活動提供有力的法律支持。

    http://www.zhonglun.com/

    中信證券

    中信證券股份有限公司是專注于中國業務的國際一流投資銀行。作為首家A+H股券商,中信證券為客戶提供投資銀行,銷售、交易及經紀,資產管理,投資等境內外全面金融服務。截至2014年12月31日,中信證券總資產為4,788億元(未經審計),排名同業第一。

    作為國內第一家總體負責、全程參與資產證券化運作的投資銀行,中信證券承銷的證券化產品規模在銀行間市場和交易所市場均名列第一(2012年至2015年1月底),市場份額均達到40%左右;業務領域包括信貸資產證券化、企業資產證券化及私募證券化;為包括銀行、汽車金融公司、資產管理公司、金融租賃公司及其他非金融企業在內的各類機構提供資產證券化相關服務,在基礎資產選擇、現金流分析、交易結構設計、產品定價和推介銷售等各環節發揮了專業優勢和核心作用。中信證券擁有最豐富的項目經驗和優秀的產品創新能力,不僅承做了工商企業貸款、個人汽車抵押貸款、個人住房抵押貸款、個人消費貸款、租賃資產等所有主要類別基礎資產的證券化項目,還推出了主題公園門票、企業貿易應收賬款、REITs等創新產品。

    http://www.cs.ecitic.com/

    恒泰證券

    恒泰證券股份有限公司是一家快速成長中的全牌照證券公司,公司文化:創新、務實、誠信、合作,在資產管理、自營投資等領域已形成特色和優勢。公司在2015年10月成功完成香港聯交所掛牌上市,公司品牌、資本實力邁上新的臺階。

    金融市場部是公司于2013年引進市場專業團隊后成立的一級部門,專注于創新型的固定收益業務,致力于為企業和機構投資者提供最為優質的服務。核心團隊來自于中金公司、一創摩根、瑞銀證券、中信證券、德意志銀行、麥格理銀行等國內外知名機構。團隊文化注重專業精神、團隊合作、創新進取、效率至上。業務架構為一二級聯動,形成債務融資、銷售交易、投資研究三位一體的業務運行模式。

    恒泰證券非常重視資產證券化業務,組建了經驗豐富的資產證券化專業團隊,在資產證券化領域已形成行業領先優勢,2014年企業資產證券化發行數量排名行業第二。企業資產證券化備案制推出后,2015年至今發行的企業ABS產品共有20余單,發行總規模超過240億元,無論在發行數量還是發行總規模上均排名市場第一。

    http://www.cnht.com.cn/htzq/

    渣打銀行

    渣打是一家領先的國際銀行,在全球一些最有活力的市場上經營150多年,擁有員工超過86,000名。我們為遍布亞洲、非洲和中東市場的個人和企業客戶提供金融服務,支持他們進行投資、開展貿易,并實現財富增值。這些市場為集團帶來90%以上的營運收入和利潤。渣打的文化傳承和企業價值都在其品牌承諾 “一心做好,始終如一(Here for good)”中得到充分體現。

    渣打集團有限公司除在倫敦及香港的交易所上市外,還在印度的孟買以及印度國家證券交易所上市。

    渣打是亞洲證券化市場的領先開拓者,其成功地為許多亞洲國家完成了第一單證券化交易,譬如中國,泰國,印尼,菲律賓等。渣打銀行在過去的11年中9次榮獲由“財資”雜志頒發的亞太地區“最佳資產證券化機構”,其中包括最近一次于2016年2月獲得了2015年度亞太地區“最佳資產證券化機構”。渣打銀行于2015年成功在亞洲發行了20單交易,證券化超過140億美元資產。渣打自2002年開始就積極地參與中國資產證券化市場的發展。渣打在2005年為中國首單公開發行的住房按揭貸款支持證券提供了財務顧問服務(2005年中國建設銀行發行的30億人民幣住房按揭貸款支持證券),隨后為中國其它知名的金融機構完成了另外9單資產證券化交易(項目覆蓋住房按揭貸款支持證券、企業信貸支持證券、租賃應收款支持證券和汽車貸款資產支持證券等)。2015年2月,渣打中國作為發起機構,也成功在華發行其首單信貸資產證券化產品——“臻騁2015年第一期信貸資產證券化信托資產支持證券”,成為國內首批參與信貸資產證券化試點的外資銀行之一。

    渣打銀行自1858年在中國上海開設首家分行以來,在華業務經營從未間斷。2007年4月,渣打銀行(中國)有限公司成為第一批本地法人銀行之一。這充分顯示了渣打對中國市場的承諾以及在銀行業的領先地位。目前,渣打銀行在全國擁有28家分行、77家支行和1家村鎮銀行,營業網點達到106家,其中包括2014年3月初開業的上海自貿試驗區支行。

    http://www.sc.com/cn

    惠譽評級

    惠譽評級是全球領先的國際評級機構,致力于以獨立和前瞻性的信用觀點提供超越評級的價值。惠譽評級為投資者、發行人和其他市場參與者將信息轉化成有意義和有價值的觀點,并且每一個觀點的形成都基于惠譽分析師團隊的豐富知識和經驗。

    惠譽非常重視中國信用評級業的發展,并將最新的評級方法引入中國資本市場。經中國商務部和北京市工商管理總局的批準,2005 年4 月30 日惠譽(北京)信用評級有限公司成功完成在中國境內的工商注冊。2012 年7 月30 日惠譽(北京)信用評級有限公司在上海設立分公司,成為惠譽在中國的第二家、也是全球第51家分支機構。

    現在惠譽可提供全方位的評級服務,并與財政部、國有商業銀行、股份制商業銀行、政策性銀行、保險公司、基金公司、國有企業及上市公司等機構建立了穩定的合作關系。惠譽積極參與國內證券化市場,授予消費信貸證券化產品的國際評級。至2016年1月,惠譽在中國已覆蓋173個國際評級,評級范圍包含114家企業評級、41家金融機構評級、13家國際公共財政評級、4項結構融資評級以及中國主權評級。

    http://www.fitchratings.com

    標普全球評級

    標普全球評級服務是麥格希財訊集團(紐約證交所代碼:MHFI)的子公司,是全球領先的獨立信用風險研究和指標提供商。我們對政府、公司、金融業和結構性金融機構與證券發布約120萬項信用評級。公司擁有將近1,400名信用分析師,分駐全球26個國家和地區,在信用風險評估領域有超過150年的經驗,實現全球覆蓋和當地智慧的獨有組合。我們對相對信用風險的研究和觀點為市場參與者提供信息和獨立指標,協助支持全球范圍內透明、流動的債券市場的發展。

    http://www.standardandpoors.com

    匯豐集團

    匯豐是全球最大的銀行及金融服務機構之一。匯豐在全球設有約 6,100 個辦事處,旨在把握市場增長機會,致力建立聯系以協助客戶開拓商機,推動工商企業茁壯成長及各地經濟繁榮發展,而最終目標是讓客戶實現理想。 

    我們通過四大環球業務:零售銀行及財富管理、工商金融、環球銀行及資本市場以及環球私人銀行,為近 4,800 萬名客戶提供服務。 我們的業務網絡遍及歐洲、亞太區、中東及北非、北美和拉美,覆蓋全球 72 個國家和地區。

    匯豐控股有限公司在倫敦、香港、紐約、巴黎和百慕大證券交易所上市,股東約為 213,000 名,遍布全球 131 個國家和地區。
     

    有關匯豐更多信息,請瀏覽我們的網站  www.gbm.hsbc.com. 該網站僅提供英文版本。

    http://www.hsbcnet.com

    穆迪投資者服務有限公司

    穆迪投資者服務公司是提供信用評級、研究報告以及風險分析的知名機構。穆迪的堅定承諾和專業知識為金融市場的透明度和整體性作出了積極貢獻。穆迪對債務進行評級及分析,覆蓋約120個主權國家、11,000家企業發行人、21,000家公共融資發行人及72,000只結構融資證券。

    http://www.moodys.com

    中國資產證券化分析網

    中國資產證券化分析網是中國最專業的結構性產品量化分析網站,涵蓋所有市場信息,產品模型和新聞資訊,專業的數據分析團隊實時更新數據及文件,保證隨時查詢到最新信息。網站量身定做了一整套針對中國市場的建模系統和現金流計算引擎,用戶界面簡單易學,靈活多變,能夠覆蓋所有結構化產品的功能設計。根據資產證券化產品資產池的特點,設置符合中國市場運行特色的模擬情景參數,能為國內所有的資產證券化產品提供現金流預測和估值。

    http://www.cn-abs.com/

    數信互融科技有限公司

    數信互融科技發展有限公司專注于互聯網金融領域的風險量化、資產定價。我們基于互聯網金融行業數據,結合互聯網金融大數據,應用國際上專業化的分析手段,提供信用評估模型、決策引擎和資產證券化等服務,幫助互聯網金融行業預測債權的風險溢價、實現資產定價以及解決互聯網金融行業資產流動性問題。

    產品:提供互聯網金融解決方案,產品包括底層數據倉庫到模型策略和決策引擎,全面覆蓋貸前審批、貸中監控和貸后催收環節。

    服務:為互聯網金融提供定制化的模型開發和資產證券化服務,通過信用評估模型和決策引擎、確定債權的風險溢價,全面評估互聯網金融資產風險,使互聯網金融資產滿足可流動條件,以降低互聯網金融企業資金獲得成本、增加資產流動性,同時達到有效隔離風險的目的。

    團隊:擁有20余年從業經驗的華爾街資產定價模型開發專家、10年SAS風險和欺詐模型開發專家和資深金融數學風險管理專家,對數據、模型、風控和量化資產定價具有深刻的認識和精準的把握。

    http://www.ifre.com.cn/ifre/firstweb

    聯合資信評估有限公司

    聯合資信評估有限公司是目前中國最專業、最具規模的信用評級機構之一,于2000年注冊成立,總部設在北京,股東為聯合信用管理有限公司和惠譽信用評級有限公司。聯合資信資質齊全,是中國人民銀行、國家發展和改革委員會、中國保險監督管理委員會等監管部門認可的信用評級機構,是中國銀行間市場交易商協會理事單位。聯合資信擁有一支團結、高效、專業、具有高度責任感的管理團隊和專業分析師隊伍,技術力量雄厚,評級方法和技術處于同業前列。聯合資信秉持“專業、責任、創新、堅持”的理念,致力于為投資者、監管部門提供客觀、公正、科學的信用評級結果,服務了一大批國內特大型央企和地方龍頭企業,樹立了良好的社會形象,贏得了市場參與方的廣泛肯定和信任,公信力、權威性和影響力不斷提升。

    http://www.lianheratings.com.cn/

    聯合信用評級有限公司

    聯合信用評級有限公司,簡稱“聯合評級”,是國內專業從事資本市場信用評級業務的全國性公司之一,長期專注于中國信用評級市場的研究和實踐工作,2008年獲得中國證監會行政許可,從事證券市場資信評級業務。2013年,公司取得了中國保監會對于外部信用評級機構能力的認可。

    聯合評級業務范圍主要包括主體信用評級、債券評級(公司債、可轉債、政府債券、市政公司債、可交換債、私募債、金融債、資產證券化等)、債權投資計劃評級、信托產品評級、資管計劃評級、信用衍生產品評級、國家主權評級等,以及擬上市企業風險評析、企業社會責任評價、公司治理評價、私募股權基金風險評價、基金評級、信用風險管理咨詢等評價和咨詢業務。

    http://www.lianhecreditrating.com.cn/

    中誠信國際信用評級有限責任公司

    中誠信國際信用評級有限責任公司(簡稱“中誠信國際”) 是中國本土評級事業的開拓者,領先的獨立第三方信用評級服務提供商。中誠信國際擁有中國人民銀行、國家發改委、中國保監會、國家經貿委等部委頒發的業務資質,是國內評級行業中歷史最長、規模最大、市場份額最多的全國性信用評級機構,在資本市場享有良好聲譽。

    公司始創于1992年10月,前身為中國誠信證券評估有限公司(現更名為“中國誠信信用管理股份有限公司”,簡稱“中國誠信”)的評級事業部。中國誠信是經中國人民銀行總行批準成立的中國第一家全國性資信評估機構。

    2006年國際知名評級機構穆迪投資者服務公司(簡稱“穆迪”,Moody's)投資中誠信國際,將國際先進的評級技術、方法體系與國內十多年的評級實踐有機結合,實現了國際先進評級技術的本土化。

    http://www.ccxi.com.cn/

    中國國際金融股份有限公司(中金公司)

    中國國際金融股份有限公司(“中金公司”,3908.HK)是由國內外著名金融機構和公司基于戰略合作關系共同投資組建的中國第一家中外合資投資銀行。

    中金公司自1995年成立以來,一直致力于為客戶提供高質量金融增值服務,業務范圍覆蓋宏觀經濟、證券和市場研究、股權與債務發行與承銷、兼并收購財務顧問、股本銷售交易、固定收益、自營投資、資產管理、財富管理、直接投資、證券投資咨詢等諸多領域。

    中金公司總部設在北京,在境內設有多家子公司,在上海和深圳設有分公司,在北京、上海、深圳等18個城市設有證券營業部。中金公司亦積極開拓海外市場,隨著業務范圍的不斷拓展,已在香港、紐約、倫敦和新加坡設有子公司。

    http://www.cicc.com/

    華泰證券(上海)資產管理有限公司

    華泰證券(上海)資產管理有限公司成立于2014年10月16日,注冊資本10億元,是華泰證券股份有限公司的全資子公司。公司前身為華泰證券股份有限公司資產管理總部,早在1999年開始從事資產管理業務。截至2015年,華泰證券資管公司資產管理總規模6163億元,行業排名第3位。

    母公司華泰證券成立于1991年5月26日,是中國證監會首批批準的綜合券商,是中國最早獲得創新試點資格的券商之一。華泰證券于2010年2月在上海證券交易所掛牌上市,于2015年6月1日在香港聯合交易所掛牌上市。

    華泰資管充分依托母公司全業務鏈金融平臺優勢,秉承穩健的投資理念,追求客戶資產的長期增值,不斷優化多元化、集團化、專業化、特色化的資產管理服務平臺,為客戶提供包括固定收益/權益/量化投資管理、市值管理、資產證券化等多項金融服務。華泰資管客戶覆蓋多家大型金融機構和一流知名企業。

    2015年,華泰資管資產證券化產品發行規模突破150億元,位居全行業前列。華泰資管以“京東白條”為代表的多個資產證券化項目均引領業內創新,在互聯網消費金融、兩融債權、保障房和租賃債權等領域形成了業務特色。

    2015年,華泰資管斬獲東方財富風云榜年度“最佳券商資管公司” 、21世紀經濟報道 “中國證券公司最佳資產管理公司”等獎項,并憑借“京東白條”項目獲得了財視中國舉辦的資產證券化介甫獎——最佳消費金融項目管理人的榮譽!

    http://htamc.htsc.com.cn/

    國泰君安

    國泰君安證券自2005年起就積極投身于我國資產證券化業務試點,在該業務領域創造了多項第一,起到了業內標桿作用。在2015年證券化業務蓬勃發展的大環境下,國泰君安保持了在該業務領域的領先地位,2015年主承證券化項目規模約600億元,家數26家,整體排名行業第三,其中,銀行間項目18單,交易所項目8單。經典案例包括:第一批外資銀行資產證券化項目——渣打銀行證券化項目,該項目首次引入銀團貸款;第一單證券公司兩融證券化項目——華泰國君融出資金債權1號;人民銀行注冊制后第一批RMBS項目——建元個人住房抵押貸款證券化項目;第一單數家租賃公司集合發行的租賃證券化項目——匯今一期,山西省第一單信貸證券化項目——晉元2015年一期等,項目資產類型涵蓋對公貸款、個人汽車貸款、個人住房貸款、個人消費貸款、租賃資產、信托收益權、高速公路收費權等。國泰君安證券形成了一支成熟、穩定、專業的業務團隊和銷售團隊,團隊專業能力強、業務經驗豐富、承銷實力雄厚,具備運作各類型資產的項目能力,在市場和投資者培育、發起機構輔導、基礎資產類型創新等方面均開展了卓有成效的工作。

    http://www.gtja.com/i/

    廣發資產管理

    廣發證券資產管理(廣東)有限公司的前身是廣發證券資產管理部,系廣發證券旗下全資子公司,注冊資本10億元,于2014年1月2日成立,是華南地區首家券商系資產管理公司。截至2015年12月31日資產管理規模已經超過了5700億元,集合資產管理規模2,123.21億元,集合業務管理規模行業排名第二。廣發資管資產支持證券業務包括標準型資產證券化ABS,以及市場化的資產證券化MABS(Market-based ABS)。為金融機構、實體企業等各類機構提供融資、優化財務報表、拓寬融資渠道等專業化服務,為資金方提供風險收益匹配、設計合理、高附加值的多元化產品選擇。廣發資管2015年度發行的企業ABS規模為134億,位居全行業第二。廣發資管于2015年榮獲“介甫獎”之“資產證券化最佳項目管理人獎”;

    “廣發資管·民生銀行安馳1-10號匯富資產支持專項計劃”榮獲“介甫獎”之“2015年度資產證券化最佳交易獎”,并被《商法》月刊(China Business Law Journal)評為“2015年度杰出交易”;“河北金租MABS”榮獲商法雜志2014年“最佳交易”獎。

    http://www.gf.com.cn

    德勤中國

    德勤中國作為第一家在中國設立分支機構的外國會計師 事務所 - 德勤于1917年在上海設立第一家辦事 處;現已是中國最大的專業服務機構之一。我 們在中國擁有豐富的經驗,并一直為中國會計 準則、稅制以及本土專業會計師的發展作出重 大的貢獻。

    作為其中一所具領導地位的專業服務事務所, 我們在大中華設有22個辦事處分布于北京、香 港、上海、臺北、成都、 重慶、大連、廣州、 杭州、哈爾濱、新竹、濟南、高雄、澳門、南 京、深圳、蘇州、臺中、臺南、天津、武漢和 廈門。我們擁有近13,500名員工,按照當地適 用法規以協作方式服務客戶。

    我們的服務 Deloitte(“德勤”)是一個品牌,在這個品牌 下,具獨立法律地位的全球各地成員所屬下數 以萬計的德勤專業人士聯合向客戶提供審計、 稅務、企業管理咨詢、風險管理及財務咨詢服務。

    各成員所協助企業客戶遵守新的監管規定,從 而成功進軍公共資本市場。

    http://www.deloitte.com

    普華永道

    普華永道創立于1849年,在世界上157個國家及地區擁有208,000名專業人員,是全球最大的專業咨詢機構之一。在中國,普華永道分布在19個城市,擁有超過12,800名專業人員。在2003年至2015年中國注冊會計師協會組織的綜合評價中,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)連續十三年排名第一。 

    自2005年中國資產證券化試點開展以來,普華永道一直致力于支持資產證券化發展。作為會計及稅務顧問,普華永道參與了國有商業銀行、股份制銀行、城市商業銀行、汽車金融公司、租賃公司、建造企業、房地產企業等機構有關證券化項目的籌備及報批工作。我們密切關注監管政策的變化,利用普華永道全球在資產證券化交易中積累的經驗積極與監管機構進行溝通,成立由會計、稅務、估值、結構化交易專家組成的“一站式”專業服務團隊,為客戶提供多樣化的服務,為中國資產證券化的持續穩定發展貢獻我們的力量。 

    http://www.pwccn.com

    INTEX

    INTEX成立于1985年,是全球領先的資產證券化現金流模型和相關分析軟件的提供者,客戶覆蓋全世界數百家最知名的投行、交易商、發行人及投資經理。

    INTEX擁有業界最完整的RMBS、ABS、CMBS、CDO和CLO等交易模型庫,覆蓋北美、歐洲、中國、澳大利亞 和日本等地區,并于每月或每季發布交易更新數據。INTEX的產品有助于促進新證券發行、加大二級市場的流動性、提高交易監控效率和透明度。

    INTEX DealMaker?用于構建、發行資產證券化產品;INTEXcalc?用于現金流預測和價格收益分析;INTEX的API接口可被整合到許多第三方軟件內。INTEX的所有軟件均可在用戶指定的利息、提前還款率、違約率、回收率等特定假設下,計算未來本金和利息現金流。

    http://www.intex.com

    高偉紳律師事務所

    高偉紳律師事務所的國際結構性債務組被公認為擁有杰出的全球證券化和結構性債務業務,在英國、歐洲大陸、亞洲和美國擁有市場領先的團隊。我們創新、務實且注重實踐交易。我們在所有主要產品領域和司法轄區提供廣泛的技術、經驗、高質量的深度資源。在跨境或全球結構性債務交易中,我們還提供全方位的美國法律咨詢服務。我們對客戶所作的承諾是利用我們的深度以及市場公認的專業經驗,向客戶提供我們對復雜業務的理解、我們的創新和實用解決方案以及我們在眾多產品領域的復雜交易管理經驗。 我們的業務包括住房抵押貸款證券化、商業抵押擔保證券、全業務證券化、組合債權證券化(CLO)、信用卡業務證券化、汽車貸款證券化、其他消費者資產以及中小型企業/小微金融貸款證券化、應收賬款融資、資產支持商業票據計劃和渠道以及公司和金融機構的結構性融資方案。我們的合伙人關注和保證客戶所希望的最高水準能夠及時有效的完成和達到。在證券化領域高偉紳一直在確立其他律所試圖效仿的高標準。

    高偉紳被全部主要法律指南評為一級律所,包括《錢伯斯》2015(英國和歐洲)、《法律500強》、《國際金融法律評論1000強》2015以及最近的《錢伯斯》2016。我們的客戶評價我們是:

    “這一領域的杰出律所”“他們在全部領域擁有非常優秀的律師團隊,工作非常努力。”-《錢伯斯英國》2016

    “具有高超技巧的專業團隊,可能是最具證券化經驗的律所” – 《法律500強》2015

    http://www.cliffordchance.com/home.html

    南京中益仁投資管理有限公司

    南京中益仁投資管理有限公司,在基金業協會備案的合格私募基金管理人,主要從事海內外固定收益市場的投資管理、投資咨詢和投資顧問業務,特別是資產證券化市場的相對價值、套利交易和資產配置策略。公司主要合伙人曾在美國投行,對沖基金,以及中國主權基金有過直接交易經驗,管理過千億級別資產。可以結合客戶對于流動性、安全性和收益率的具體需求,設計相應的交易策略,為客戶提供跨越經濟周期的綜合資產管理服務,目標成為中國資本市場有影響力的專業化資產管理公司。


    霍金路偉國際律師事務所

    霍金路偉是一家國際性律師事務所,在全球或地方范圍內通過49家分所或代表處為公司、金融機構和政府機關就重要業務和法律問題提供服務。我們擁有2,600多名律師,在非洲、亞太、歐洲、拉丁美洲、中東和美國的超過四十五家辦事處開展業務。

    霍金路偉是在中國開展法律服務業的最大規模國際律師事務所之一,在北京、上海和香港均設立有辦公室。霍金路偉香港辦公室成立于1982年,為客戶提供全面綜合的法律服務。霍金路偉是獲得批準在北京開展國際法業務的最早的五家律師事務所之一,我們在中國內地的第一個辦事處于1992年在北京成立。我們同時也是首批(至今仍為數不多的)獲準在中國內地設立第二個代表處的國際律師事務,我們的上海辦公室成立于2003年。

    憑借業務廣度、地域范圍和行業知識,我們能夠洞悉對客戶具有重大影響的事件,并能為其提供以商業為本的高質量法律服務,幫助其實現商業目標。

    http://www.hoganlovells.com/zh-CHS/

    中信建投證券

    中信建投證券成立于2005年11月2日,是經中國證監會批準設立的全國性大型綜合證券公司,2011年9月整體變更為股份有限公司。公司總部位于北京,核心業務指標全部進入行業前十名,連續六年獲得業內最高AA類評級。公司下設中信建投資本管理有限公司、中信建投期貨有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投并購投資管理有限公司等。

    2015年新財富頒獎:中信建投證券榮膺 “資產證券化能力最佳投行”、“本土最佳能力投行”及“最具創新能力投行”等多項獎項。2015年,中信建投證券資產證券化產品發行金額為734.95億元,迅速躍居市場前五位。

    中信建投證券與各類型各層次的商業銀行均保持了持續良好的合作關系。在銀行間市場開拓性的開展了包括個人工程機械貸款、鐵道專項貸款、NPL等多類型基礎資產的證券化業務,并率先引入了做市機制。

    中信建投證券的資產證券化業務創新能力突出。在交易所市場先后創造性的設計了雙SPV、債權型REITs等交易結構,發行項目包括汽車融資租賃、商業物業租賃、信托受益權、物業費收入等多類型基礎資產。

    http://www.csc108.com/newsite/index.jsp

    第一創業摩根大通證券有限責任公司

    公司介紹:

    第一創業摩根大通證券有限責任公司是由第一創業證券股份有限公司與J. P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited共同出資設立的中外合資證券公司。

    一創摩根,是第一創業和摩根大通基于相互認同的企業價值觀、互利共贏的發展愿景,依照規范的公司治理架構所創建的合資證券公司,體現了雙方對中國資本市場的長期承諾。一創摩根借助第一創業長期根植本土資本市場所積累的豐富經驗與摩根大通作為具有悠久歷史的全球領先金融機構的國際視野和平臺,秉承以一流方式做一流業務的傳統,堅持開放、創新、包容、協作的發展理念,努力成為推動中國資本市場發展的重要力量。

    一創摩根致力于成為備受尊敬的一流中國投資銀行。自2012年5月新一輪信貸資產證券化試點以來,一創摩根參與了多家銀行的信貸資產證券化項目,截止2016年3月,公司作為主承銷商共成功發行了13單信貸資產證券化產品。在城商行、農商行的信貸資產證券化領域處于市場領先地位。同時,一創摩根也成功發行了多只企業資產證券化產品。在市場上一創摩根專業的執行能力和對市場的準確判斷得到了投資者、發起機構和其他合作機構的廣泛認可。

    團隊介紹:

    一創摩根擁有一支專業化的證券化團隊。團隊負責人王學斌先生自工作以來一直從事包括資產證券化在內的結構融資相關工作,是國內第一單CLO、第一單RMBS、第一單NPL以及第一單企業資產證券化的核心參與人員之一,參與并見證了我國信貸資產證券化、企業資產證券化有關管理辦法的起草、討論、修訂與出臺。王先生目前擔任第一創業摩根大通證券投資銀行部執行總經理,金融機構業務主管。曾先后在中誠信國際評級、中信證券、瑞銀證券、中信信托等機構任職,曾任中誠信國際評級有限責任公司結構融資部副總經理;中信證券資產證券化業務部門副總裁,是中信證券資產證券化業務部門的組建人之一;瑞銀證券資產證券化業務部(SPG)副總監;此外王先生還并擁有律師工作經驗。同時,團隊成員中擁有包括多年項目經驗的券商從業人員;多家評級機構結構融資板塊的資深分析師以及在著名律師事務所的專業人員,為項目的執行提供了強有力的保障。

    http://www.jpmfc.com/

    高和資本

    高和資本于2009年10月正式成立,是中國第一支也是最大的人民幣商業地產并購基金,專注于一線城市核心區域的商業不動產并購。目前完成總投資超過240億元人民幣,其中利用各類金融機構資金接近200億元。完成項目最大單筆投資達150億元人民幣。

    高和資本連續五年被第一財經《中國房地產金融》雜志和投中集團評為“中國房地產人民幣基金TOP10 ”,是中國商業地產基金的領跑者。高和也是國內第一支基于互聯網的私募REITs(高和-阿里招財寶-中投保私募REITs)的發起人。

    在商業地產資產證券化領域,高和資本專注于兩個重要方向:
    其一、參與發起私募REITs,投資次級資金并負責物業的資產管理和價值提升;
    其二、高和也是國內第一家專注于商業物業資產證券化產品的資產服務商。高和通過特別流動性支持,認購次級份額的方式實現風險參與,提升信用評級,降低發行難度和發行風險;協助形成風險定價機制,改變“重發輕管”的行業現狀,保護投資人利益,變被動風險管理為主動風險管理。

    http://www.gohighfund.com/

    RESIMAC

    更新中...

    http://www.resimac.com.au

    華福證券

    華福證券有限責任公司成立于1988年6月,是我國首批成立的券商之一。公司在資產管理、投行業務、自營投資等領域已形成特色和優勢,并在北京、上海、福州等全國主要城市設有20家分公司和80多家證券營業部,形成了一個行政管理總部(福州)和兩個業務管理總部(上海、北京)的組織管理架構;下設兩個全資子公司華福資本投資有限公司(從事PE股權投資)和興銀投資有限公司(從事另類投資),以及一個控股公募基金,華福基金管理有限責任公司。

    公司專注于創新型、特色化投行資本中介業務,以投融資功能為基礎,涵蓋債權、夾層、權益投資的投行業務產品體系,并積極布局資產證券化業務,大力引進資本市場專業人才,發揮集團內聯動機制,提升綜合金融服務能力。

    http://www.gfhfzq.com.cn/

    高登世德金融科技有限公司

    高登世德金融科技有限公司是國家重點扶持的金融科技與大數據創新企業,在國家級高新區資金的大力支持下,承擔多項國家高新區金融科技與大數據創新項目。公司以其在金融大數據管理和資產證券化管理的獨得國際經驗與核心專利技術,旨在為國內金融企業提供與國際實務接軌的覆蓋資產證券化全業務流程的整套解決方案。

    公司創始團隊與核心技術團隊全部來自全球排名前二十位銀行的資金財務部(Treasury),擁有豐富的大型金位銀行的資金財務部(Treasury),擁有豐富的大型金融項目開發與實施成功經驗,充分掌握發達國家銀行核心的資產負債表管理、資金轉移定價、流動性風險定價與管理、利率風險定價與管理、資產證券化等核心金融科技,尤其擁有自主知識產權及專利。

    作為資產證券化金融科技公司的典型代表, 2015 年 10 月 10 日中央電視臺新聞聯播重點報道了高登世德金融科技有限公司的團隊、技術與產品。公司當前服務的主要客戶民生銀行,京東金融和貴州銀行,為其提供資產證券化管理系統技術服務。

    高登世德金融科技可以提供金融企業資產負債表管理與風險管理定價的整套解決方案,可以提供覆蓋資產證券化全業務流程的整套解決方案。

    http://www.goldenstand.cn/

    鑫沅資產管理有限公司

    鑫沅資產管理有限公司經中國證監會證監許可[2014]144號文批準于2014年2月設立,是從事特定客戶資產管理業務以及中國證監會許可的其他業務的專業化資產管理公司.

    鑫沅資產是鑫元基金子公司,作為南京銀行金融版圖的重要成員,鑫沅資產秉承“穩健進取”的經營理念,踐行“責任金融”的使命,履行”和諧共贏”的宗旨,依托南京銀行和紫金山●鑫合金融家俱樂部平臺,構建資產管理、資產證券化、產業基金、新三板、并購基金、投貸結合等創新業務的核心競爭能力,運用創新的金融工具和產品設計為客戶提供橫跨貨幣市場、資本市場以及實體經濟的投融資服務,旨在成為同業機構的資產管理“好伙伴”。

    http://www.xyamc.com

    TMF Group

    TMF Group是全球最大的結構性融資實體管理公司之一,在主要的在岸和離岸司法管轄區內都有我們的專業團隊。我們在結構性融資領域擁有相當豐富的經驗, 專注于為全球2,400 多家特殊目的機構提供高品質服務。

    我們與證券化資產的發起人、金融機構、投資經理、經辦人、受托人、投資者、抵押品管理人和監管部門進行廣泛的合作,可提供全套定制的綜合服務,滿足每次交易的具體需求。

    我們的專業團隊能夠幫助每一位客戶一步步實現他們的需求。同時,我們與結構性融資行業領域中領先的法律和稅務顧問專家一直保持非常密切的國際合作。我們期待能與您分享我們的相關經驗及探討將如何為您提供定制服務。

    TMF Group目前管理著大約 220 個貸款抵押證券/擔保債務憑證結構,是提供此類服務中規模最大的全球服務商。1999 年我們負責管理了首個歐洲擔保債務憑證交易,并于 2002 年管理了首個重要的歐洲綜合擔保債務憑證交易。

    我們將繼續擴大全球結構性融資和證券化市場的服務,預計在未來幾年內將持續增長。

    如果您有興趣探討關于結構性貸款抵押證券及其它證券化資產或結構性融資交易項目,歡迎與我們的專業團隊聯系

    http://www.tmf-group.com/

    交銀國際信托

    http://www.bocommtrust.com/

    點石金融服務集團

    點石金融服務集團于2014年成立,主要業務包括:資產證券化綜合平臺;資產證券化投行業務;市場風險管理平臺。

    點石的資產證券化綜合平臺服務填補中國市場空白,包括發行計量平臺、機構協作平臺、計劃管理平臺、投資管理平臺、和資產證券化數據庫,為客戶提供證券化產品設計、發行協作、證券承銷、計劃管理、投資管理等一攬子解決方案;同時依托平臺服務帶來的大量客戶資源大力創新開展投行業務,目前已成立多個計劃,進入發行階段。

    www.rquest.com.cn

    北京中關村融匯金融信息服務有限公司

    北京中關村融匯金融信息服務有限公司(簡稱“惠金所”),是陽光保險集團旗下的互聯網金融平臺, 是經北京市金融監管部門核準設立的互聯網金融信息服務企業,是中關村國家自主創新示范區內首家經園區管理委員會批準以“中關村”命名的互聯網金融企業。

    惠金所致力為個人、企業、金融機構提供金融資產交易信息服務,打造綜合性互聯網金融服務平臺。為廣大投資者提供多樣化的投資理財選擇,為個人消費和中小微企業提供安全、高效、便捷的融資通道,為非標金融資產提供透明便捷的轉讓平臺,為發展普惠金融、改善民生、促進消費、推動中小微企業發展、提高金融資產的流動性、支持創新型國家建設發揮積極的作用。

    惠金所現有資產證券化團隊二十人,團隊成員來自境內外頂尖金融機構,參與了過去十年中國資產證券化進程中有重要影響的多筆證券化交易,核心團隊在2014年、2015年中為超過六百億元的資產證券化項目提供專業服務。

    http://www.hfax.com

    安徽兆尹信息科技股份有限公司

    安徽兆尹信息科技股份有限公司(股票代碼:834392)成立于2007年,創始團隊均來自中國科技大學金融工程實驗室,并與中科大、新華社合建金融工程實驗室及CFC國家金融信息中心。公司致力于為銀行、券商、基金、保險、資產管理等金融機構提供大資管專業領域的信息化服務,目前是國內領先的大資管大投行解決方案和系統平臺提供商。

    ——目前研發團隊規模超過500人;

    ——率先推出銀行理財資管系統,在銀行資管領域市場占有率超過70%;

    ——率先推出獨立的大投行業務管理系統,資產證券化業務管理系統市場占有率第一;

    ——擁有完整的全市場(銀行-券商-信托公司-基金公司)投行業務系統案例;

    ——在北京,上海,深圳,杭州建有研發中心,在全國10余座重點城市建有實施運維中心,業務范圍覆蓋全國。

    http://www.joyintech.com/joyin2013/

    澳龍信息科技(上海)有限公司

    作為全球最大的會展IT服務商之一,Info Salons每年為全球超過500場的展覽及會議提供包括數據庫管理、在線及現場注冊登記、觀眾推廣以及移動解決方案等全方位的IT服務。

    在與業內知名的主辦方合作的二十多年中,我們充分地了解了業內客戶的需求。我們愿意用創新的技術、享譽全球的服務以及積累的經驗幫助您的展會步步為贏。

    http://www.infosalonsgroup.com/

    項目名稱 序號 主要交易主體 參與機構
    2015年開元棚改專項信貸資產支持證券 1 發起機構 國家開發銀行股份有限公司
      2 受托機構 中國對外經濟貿易信托有限公司
      3 資金保管機構 中國建設銀行股份有限公司
      4 貸款服務機構 國家開發銀行股份有限公司
      5 主承銷商/聯席主承銷商 國開證券有限責任公司
      6 評級機構 中誠信國際信用評級有限責任公司
      7   中債資信評估有限責任公司
      8 會計顧問 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
      9 法律顧問 國浩律師事務所
      10   北京中倫律師事務所
    建元2015年第二期個人住房抵押貸款資產支持證券 1 發起機構/貸款服務機構 中國建設銀行股份有限公司
      2 發行人/受托機構 建信信托有限責任公司
      3 財務顧問 建信資本管理有限責任公司
      4 資金保管機構 招商銀行股份有限公司北京分行
      5 牽頭主承銷商/簿記管理人 招商證券股份有限公司
      6 聯席主承銷商 中信建投證券股份有限公司
      7 聯席主承銷商 廣發證券股份有限公司
      8 信用評級機構 中債資信評估有限責任公司
      9 信用評級機構 聯合資信評估有限公司
      10 會計/稅務顧問 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
      11 法律顧問 北京中倫律師事務所
    滬公積金2015年第一期個人住房貸款資產支持證券1號 1 發起機構 上海市公積金管理中心
      2 受托機構 上海國際信托有限公司
      3 資金保管機構 上海浦東發展銀行股份有限公司上海分行
      4 貸款服務機構 上海市公積金管理中心
      5 主承銷商/聯席主承銷商 上海浦東發展銀行股份有限公司
      6 評級機構 上海新世紀資信評估投資服務有限公司
      7   中債資信評估有限責任公司
      8 會計顧問 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
      9 法律顧問 北京市環球律師事務所
    和家2015年第一期個人住房抵押貸款資產支持證券 1 發起機構 招商銀行股份有限公司
      2 受托機構 華潤深國投信托有限公司
      3 資金保管機構 平安銀行股份有限公司
      4 貸款服務機構 招商銀行股份有限公司
      5 主承銷商 招商證券股份有限公司
      6 評級機構 聯合資信評估有限公司
      7   中債資信評估有限責任公司
      8 會計顧問 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
      9 法律顧問 北京中倫律師事務所
    和信2015年第二期汽車分期資產支持證券 1 發起機構 招商銀行股份有限公司
      2 受托機構 華潤深國投信托有限公司
      3 資金保管機構 北京銀行股份有限公司
      4 貸款服務機構 招商銀行股份有限公司
      5 主承銷商 招商證券股份有限公司
      6 評級機構 中債資信評估有限責任公司
      7   聯合資信評估有限公司
      8 會計顧問 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
      9 法律顧問 北京中倫律師事務所
    興銀2015年第四期信貸資產證券化信托資產支持證券 1 發起機構 興業銀行股份有限公司
      2 受托機構 中海信托股份有限公司
      3 資金保管機構 中國郵政儲蓄銀行
      4 貸款服務機構 興業銀行股份有限公司
      5 主承銷商/聯席主承銷商 招商證券股份有限公司
      6   申萬宏源證券有限公司
      7   中信建投證券股份有限公司
      8 評級機構 中誠信國際信用評級有限責任公司
      9   中債資信評估有限責任公司
      10 會計顧問 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
      11 法律顧問 北京大成律師事務所
    融騰2015年第一期個人汽車抵押貸款資產支持證券 1 發起機構 上汽通用汽車金融有限責任公司
      2 受托機構 華能貴誠信托有限公司
      3 資金保管機構 中國銀行股份有限公司上海市分行
      4 貸款服務機構 上汽通用汽車金融有限責任公司
      5 主承銷商/聯席主承銷商 中信證券股份有限公司
      6   中國工商銀行股份有限公司
      7   招商銀行股份有限公司
      8 評級機構 中債資信評估有限責任公司
      9   聯合資信評估有限公司
      10 會計顧問 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
      11 法律顧問 北京中倫律師事務所
      12   北京市金杜律師事務所
    招金2015年第一期租賃資產支持證券 1 發起機構 招銀金融租賃
      2 受托機構 上海國際信托有限公司
      3 資金保管機構 招商銀行股份有限公司
      4 貸款服務機構 招銀金融租賃
      5 主承銷商/聯席主承銷商 招商證券股份有限公司
      6   國泰君安證券股份有限公司
      7   中德證券有限責任公司
      8 評級機構 聯合資信評估有限公司
      9   中債資信評估有限責任公司
      10 會計顧問 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
      11 法律顧問 北京中倫律師事務所
    興銀2015年第三期信貸資產證券化信托資產支持證券 1 發起機構 興業銀行股份有限公司
      2 受托機構 中糧信托有限責任公司
      3 資金保管機構 招商銀行股份有限公司
      4 貸款服務機構 興業銀行股份有限公司
      5 主承銷商/聯席主承銷商 招商證券股份有限公司
      6   興業證券股份有限公司
      7 評級機構 中誠信國際信用評級有限責任公司
      8   中債資信評估有限責任公司
      9 會計顧問 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
      10 法律顧問 北京大成律師事務所
    蘇元2015年第一期信貸資產支持證券 1 發起機構 江蘇銀行股份有限公司
      2 受托機構 上海國際信托有限公司
      3 資金保管機構 招商銀行股份有限公司南京分行
      4 貸款服務機構 江蘇銀行股份有限公司
      5 主承銷商/聯席主承銷商 招商證券股份有限公司
      6   中銀國際證券有限責任公司
      7   南京銀行股份有限公司
      8 評級機構 中誠信國際信用評級有限責任公司
      9   中債資信評估有限責任公司
      10 會計顧問 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所
      11 法律顧問 北京中倫律師事務所

    企業資產證券化年度十佳交易獎(前三為杰出交易獎)

    項目名稱 序號 參與機構 公司名稱
    京東白條應收賬款債權資產支持專項計劃 1 原始權益人 北京京東世紀貿易有限公司
      2 管理人 華泰證券(上海)資產管理有限公司
      3 托管人 興業銀行股份有限公司
      4 主承銷商/聯席主承銷商 華泰證券(上海)資產管理有限公司
      5 評級機構 聯合信用評級有限公司
      6 會計顧問 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
      7 法律顧問 北京市奮迅律師事務所
    招商創融-天虹商場(一期)資產支持專項計劃 1 發起機構 天虹商場股份有限公司
      2 專項計劃托管銀行 招商銀行股份有限公司深圳分行
      3 專項計劃監管銀行 興業銀行股份有限公司深圳分行
      4 計劃管理人 招商證券資產管理有限公司
      5 貸款服務機構  
      6 主承銷商/聯席主承銷商 招商證券股份有限公司
      7 評級機構 中誠信證券評估有限公司
      8 會計顧問 大華會計師事務所(特殊普通合伙)
      9 法律顧問 北京市中倫律師事務所(特殊普通合伙)
    恒泰浩睿-海航浦發大廈資產支持專項計劃 1 發起機構 海航實業集團有限公司
      2 管理人 恒泰證券股份有限公司
      3 基金管理人 恒泰海航(北京)投資管理有限公司
      4 主承銷商 恒泰證券股份有限公司
      5 監管銀行 盛京銀行股份有限公司上海分行
      6 委貸銀行 招商銀行股份有限公司海口分行
      7 托管銀行 平安銀行股份有限公司
      8 評級機構 中誠信證券評估有限公司
      9 資產評估機構 深圳市戴德梁行土地房地產評估有限公司
           
           
      10 市場調研機構 戴德梁行房地產咨詢(上海)有限公司
      11 會計師事務所/稅務咨詢機構 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
           
      12 法律顧問 北京市金杜律師事務所
           
           
    興乾系列住房公積金資產證券化項目 1 發起機構 公積金中心
      2 項目安排人 興業銀行
      3 受托機構 興業財富
      4 資金保管機構 興業銀行
      5 貸款服務機構 公積金中心
      6 評級機構 中誠信證萍
      7 會計顧問  
      8 法律顧問 君合
      9   大成律所
    匯添富資本-世茂購房尾款資產支持專項計劃 1 發起機構 上海世貿建設有限公司
      2 受托機構 匯添富資本管理有限公司
      3 資金保管機構 中信銀行股份有限公司上海分行
      4 貸款服務機構 上海世貿建設有限公司
      5 主承銷商/聯席主承銷商  
      6 評級機構 中誠信證券評估有限公司
      7 會計顧問 中準會計師事務所(特殊普通合伙)
      8 法律顧問 金杜律師事務所
    "匯通三期"資產支持證券專項計劃-公司累計發行突破百億大關 1 發起機構 匯通信誠租賃有限公司
      2 受托機構 國金證券股份有限公司
      3 資金保管機構 招商銀行股份有限公司上海分行
      4 貸款服務機構 匯通信誠租賃有限公司
      5 主承銷商/聯席主承銷商 國金證券股份有限公司
      6 評級機構 聯合信用評級有限公司
      7 會計顧問 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)
      8 法律顧問 北京大成律師事務所
    揚州保障房信托受益權資產支持專項計劃 1 原始權益人 廣州銀行股份有限公司
      2 借款人 揚州市保障房建設發展有限公司
      3 管理人 華泰證券(上海)資產管理有限公司
      4 托管人 華夏銀行股份有限公司南京分行
      5 財務顧問 華泰聯合證券有限責任公司
      6 評級機構 聯合信用評級有限公司
      7 會計顧問 中興華會計師事務所(特殊普通合伙)
      8 法律顧問 北京市中倫律師事務所
      9   江蘇宏鄴律師事務所
    中信華夏股票質押債權一期資產支持專項計劃 1 發起機構 中信證券股份有限公司
      2 受托機構 華夏資本管理有限公司
      3 資金保管機構 中信證券股份有限公司
      4 貸款服務機構 中信證券股份有限公司
      5 主承銷商/聯席主承銷商 中信證券股份有限公司
      6 評級機構 聯合信用評級有限公司
      7 會計顧問 安永華明會計師事務所
      8 法律顧問 北京市中倫律師事務所
    摩山保理一期資產支持專項計劃 1 發起機構 上海摩山商業保理有限公司
      2 管理人 恒泰證券股份有限公司
      3 托管人 招商銀行股份有限公司上海分行
      4 服務機構 上海摩山商業保理有限公司
      5 主承銷商/聯席主承銷商 恒泰證券股份有限公司
      6 評級機構 中誠信證券評估有限公司
      7 會計顧問 華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)
      8 法律顧問 北京大成律師事務所
    世茂天成物業收入專項資產支持計劃   管理人/銷售機構 博時資本管理有限公司
        原始權益人/資產服務機構/差額支付承諾人 世茂天成物業服務集團有限公司
        擔保人 上海世茂建設有限公司
        維好承諾人 世茂房地產控股有限公司
        托管人 招商銀行股份有限公司上海外灘支行
        監管銀行 招商銀行股份有限公司上海外灘支行
        信用評級機構 中誠信國際信用評級有限責任公司
        法律顧問 北京市金杜(深圳)律師事務所
        會計師事務所 中興財光華會計師事務所

    CSF年度優勝獎

    項目名稱 序號 參與機構 公司名稱
    恒泰浩睿-彩云之南酒店資產支持專項計劃 1 原始權益人 云南省城市建設投資集團有限公司
      2 計劃管理人 恒泰證券股份有限公司
      3 基金管理人 北京恒泰弘澤投資有限公司
        主承銷商 恒泰證券股份有限公司
      4 監管/委貸/托管銀行 華夏銀行股份有限公司北京分行
      5 房地產評估機構/市場調研機構 深圳市世聯土地房地產評估有限公司北京分公司
      6   北京仁達房地產評估有限公司上海分公司
      7 股權評估機構 中和資產評估有限公司
      8 現金流預測機構 中發國際資產評估有限公司
      9 評級機構 中誠信證券評估有限公司
      10 會計師事務所/稅務咨詢機構 大華會計師事務所(特殊普通合伙)
      11 法律顧問 北京市海問律師事務所
    海南航空1BSP票款債權資產支持專項計劃 1 原始權益人 海南航空股份有限公司
      2 計劃管理人 恒泰證券股份有限公司
      3 托管人 華夏銀行股份有限公司深圳分行
        資產服務機構 海南航空股份有限公司
        主承銷商 恒泰證券股份有限公司
      4 評級機構 聯合信用評級有限公司
      5 會計顧問 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
      6 法律顧問 北京市中倫律師事務所
    世聯小貸一期資產支持專項計劃 1 原始權益人 深圳市世聯小額貸款有限公司
        資金保管機構 深圳市世聯小額貸款有限公司
      2 主承銷商 恒泰證券股份有限公司
      3 評級機構 中誠信證券評估有限責任公司
      4 會計顧問 信永中和會計師事務所
      5 法律顧問 北京市中倫律師事務所
    鑫沅資產·中建材工程應收賬款資產支持專項計劃 1 原始權益人 中國建材國際工程集團有限公司
      2 計劃管理人 鑫沅資產管理有限公司
      3 資金保管機構 南京銀行股份有限公司
        貸款服務機構 中國建材國際工程集團有限公司
        主承銷商 南京銀行股份有限公司
      4   摩根士丹利華鑫有限責任公司
      5 評級機構 上海新世紀資信評估投資服務有限公司
      6 會計顧問 大華會計師事務所(特殊普通合伙)
      7 法律顧問 君合律師事務所
    國君華泰融出資金債權資產證券化1號資產支持專項計劃 1 原始權益人 國泰君安股份有限公司
      2 計劃管理人 華泰證券(上海)資產管理有限公司
      3 托管銀行 中國郵儲銀行股份有限公司上海分行
        主承銷商 華泰證券(上海)資產管理有限公司
      4 評級機構 上海新世紀資信評估投資服務有限公司
      5 會計顧問 瑞華會計事務所(特殊普通合伙)
      6 法律顧問 德恒上海律師事務所
    中國電子應收賬款一期資產支持專項計劃 1 計劃管理人 東方證券資產管理有限公司
      2 托管銀行 中國光大銀行股份有限公司
      3 監管銀行 中國電子財務有限公司
          振華集團財務有限責任公司
      4 資金保管機構 東方花旗證券有限公司
      5 資產服務機構 中電數據服務有限公司
      6 評級機構 中誠信證券評估有限公司
      7 會計顧問 大信會計師事務所(特殊普通合伙)
      8 法律顧問 上海市方達(北京)律師事務所
    寧波興光燃氣天然氣供氣合同債權1號資產支持證券 1 原始權益人 寧波城建投資控股有限公司
      2 項目安排人 中國農業銀行股份有限公司
      3 托管銀行 中國農業銀行股份有限公司寧波市分行
      4 計劃管理人 農銀匯理(上海)資產管理有限公司
      5 資產服務機構 寧波興光燃氣集團有限公司
      6 評級機構 中誠信證券評估有限責任公司
      7   中誠信國際信用評級有限公司
      8 會計顧問 立信中聯會計師事務所
      9 法律顧問 環球律師事務所
    天津房信限價房信托受益權資產支持專項計劃 1 原始權益人 天津市房地產信托集團有限公司
      2 計劃管理人 華泰證券(上海)資產管理有限公司
      3 資金保管機構 浙商銀行股份有限公司
      4 主承銷商 華泰聯合證券有限責任公司
      5 評級機構 大公國際咨詢評估有限公司
      6 會計顧問 亞太會計師事務所(特殊普通合伙)
      7 法律顧問 北京市京都律師事務所
      8   北京市奮迅律師事務所
    中鐵租賃一期專項資產管理計劃 1 原始權益人 中鐵租賃有限公司
      2 計劃管理人 申萬宏源證券有限公司
      3 資金保管機構 中國農業銀行上海市分行
        資產服務機構 中鐵租賃有限公司
        主承銷商 申萬宏源證券有限公司
      4 評級機構 中誠信證券評估有限公司
      5 會計顧問 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
      6 法律顧問 北京市中倫律師事務所
    廣發民生安馳匯富系列1-10ABS 1 原始權益人 中國民生銀行股份公司
      2 計劃管理人 廣發證券資產管理(廣東)有限公司
        資金保管機構 中國民生銀行股份公司
        貸款服務機構 中國民生銀行股份公司
      3 主承銷商 廣發證券股份有限公司
      4 評級機構 大公國際資信評估有限公司
      5 會計顧問 天健會計師事務所
      6 法律顧問 君澤君律師事務所

    CSF年度新銳獎

      項目名稱 序號 參與機構 公司名稱
    1 萬家共贏豐源通達電力資產支持專項計劃 1 原始權益人 山東豐源通達電力有限公司
        2 計劃管理人 萬家共贏資產管理有限公司
          主承銷商 萬家共贏資產管理有限公司
    2 太倉港協鑫發電資產支持專項計劃 1 原始權益人 太倉港協鑫發電有限公司
        2 計劃管理人 交銀施羅德資產管理有限公司 
          主承銷商 交銀施羅德資產管理有限公司 
    3 奧克斯租賃一期資產支持專項計劃 1 原始權益人 奧克斯融資租賃有限公司
        2 計劃管理人 申萬宏源證券有限公司
          主承銷商 申萬宏源證券有限公司
    4 常德公交客運收費權資產支持專項計劃 1 原始權益人 常德市公共交通有限責任公司
        2 計劃管理人 申萬宏源證券有限公司
          主承銷商 申萬宏源證券有限公司
    5 云南保山蘇帕河水電資產支持專項計劃 1 原始權益人 云南保山蘇帕河水電開發有限公司
        2 計劃管理人 申萬宏源證券有限公司
          主承銷商 申萬宏源證券有限公司
    6 農銀穗盈·星河灣·建投匯居資產支持專項計劃 1 原始權益人 廣州星河灣物業管理服務有限公司
        2 計劃管理人 中信建投證券股份有限公司
          主承銷商 中信建投證券股份有限公司
    7 興證資管-融信租賃一期資產支持專項計劃 1 原始權益人 融信租賃股份有限公司
        2 計劃管理人 興證證券資產管理有限公司
          主承銷商 興證證券資產管理有限公司
    8 廣州機場高速公路車輛通行費收益權資產支持專項計劃(2015年) 1 原始權益人 廣州快速交通建設有限公司
        2 計劃管理人 信達證券股份有限公司
          主承銷商 信達證券股份有限公司
        3   廣州證券股份有限公司
    9 暢通資產支持專項計劃 1 原始權益人 新世紀運通融資租賃有限公司
        2 計劃管理人 中信建投證券股份有限公司
          主承銷商 中信建投證券股份有限公司
    10 暢行資產支持專項計劃 1 原始權益人 中油資產管理有限公司
        2 計劃管理人 中信建投證券股份有限公司
          主承銷商 中信建投證券股份有限公司
    11 中金-螞蟻小貸小額貸款資產支持專項計劃一至七期 1 原始權益人 重慶市阿里巴巴小額貸款有限公司
        2 計劃管理人 中國國際金融有限公司
          主承銷商 中國國際金融有限公司
    12 宇光能源供熱收入專項資產支持計劃  1 原始權益人 吉林省宇光能源股份有限公司
        2 計劃管理人 上海光大證券資產管理有限公司
        3 主承銷商 中國光大銀行股份有限公司
            上海光大證券資產管理有限公司
    13 豐匯一期租賃專項資產支持計劃  1 原始權益人 豐匯租賃有限公司
        2 計劃管理人 恒泰證券股份有限公司
          主承銷商 恒泰證券股份有限公司
    14 大豐海港港口有限責任公司港口服務費收益權資產支持專項計劃 1 原始權益人 大豐海港港口有限責任公司
        2 計劃管理人 長江證券(上海)資產管理有限公司
          主承銷商 長江證券(上海)資產管理有限公司
    15 海通恒信一期租賃專項資產支持計劃  1 原始權益人 海通恒信國際租賃有限公司
        2 計劃管理人 上海富誠海富通資產管理有限公司
        3 主承銷商 海通證券股份有限公司
    16 泰興市濱江污水處理有限公司污水處理收費權資產支持專項計劃  1 原始權益人 泰興市濱江污水處理有限公司
        2 計劃管理人 中航證券有限公司
          主承銷商 中航證券有限公司
    17 津橋學院資產支持專項計劃 1 原始權益人 昆明理工大學津橋學院
        2 計劃管理人 國海證券股份有限公司
          主承銷商 國海證券有限責任公司
    18 山東東宇工貿集團股份有限公司商業物業租金合同債權資產支持專項計劃 1 原始權益人 山東東宇工貿集團股份有限公司
        2 計劃管理人 中航證券有限公司
          主承銷商 中航證券有限公司
    19 杭州住房公積金貸款權益資產支持專項計劃 1 原始權益人 杭州住房公積金管理中心
        2 計劃管理人 浙江浙商證券資產管理有限公司 
        3 主承銷商 浙商證券股份有限公司
    20 遠東五期資產支持專項計劃 1 原始權益人 遠東國際租賃有限公司
        2   遠東宏信(天津)融資租賃有限公司
        1 計劃管理人 招商證券資產管理有限公司
          主承銷商 招商證券資產管理有限公司
        2   招商證券股份有限公司
        3   華泰證券股份有限公司

     

    企業資產證券化年度獎

    獲獎點評

    杰出交易

    京東白條應收賬款債權資產支持專項計劃

    本項目由京東金融板塊世紀貿易作為原始權益人,系國內首單基于互聯網消費金融資產證券化產品。基礎資產極度分散,大數據征信則整合了內外部數據,借助于模型工具,提供對用戶的信用評價及白熱度評分。同時基于用戶在商城注冊、瀏覽、關注、下單、支付、配送、評價等海量數據,深度挖掘用戶特征,評估用戶的履約能力,進而預測用戶的信用風險水平。優先級AAA評級完全依賴基礎資產內部增信,無差額補足承諾方式,優先級發行利率低。評委一致認為,本項目充分體現了互聯網+在消費場景的應用,評級結果充分信賴大數據征信,為互聯網消費債權的這類基礎資產及交易結構提供了借鑒意義。

    恒泰浩睿·海航浦發大廈資產支持專項計劃

    本項目是上交所首單類REITs,也是國內首單單一寫字樓類REITs,具有一定里程碑意義。本項目首創以基金份額先轉讓后實繳出資之路徑構造基礎資產(避免大額過橋資金);首創以特殊含權組合安排(A券票面利率調整+回售權+流動性支持,B券優先收購權+行權循環期)、實現投資產品期限靈活和企業長期資金需求之間的匹配。評委一致認為,本項目在基礎資產選擇,交易結構設計和交易掛牌方面就有相當創新,為同類項目提供了借鑒意義。

    招商創融·天虹商場(一期)資產支持專項計劃

    本項目是國內市場上首單以國有不動產資產為基礎的交易所REITs項目。天虹鼎誠大廈裙樓作為項目的標的物業,由原始權益人天虹商場股份有限公司按照相關國有資產管理規定的要求,履行國資審批程序后在北京產權交易所(以下簡稱"北交所")進行掛牌轉讓。專項計劃成功募集資金后,按照北交所國有資產交易的規定,完成基礎資產的摘牌與交割工作。評委一致認為,本項目開辟了在現有國有資產管理體系下進行資產證券化的嶄新路徑,具有創新借鑒意義。

    十佳交易

    興乾系列住房公積金資產證券化項目

    興乾系列公積金貸款證券化產品是興業銀行總牽頭,并聯合旗下興業基金、華福證券等下屬公司以集團內合作方式推行的證券化創新產品。截至2015年末該系列在公積金中心交易所市場發行占有率超過50%,發行單數市場第一,具有品牌效應。興乾系列產品為商業銀行進軍企業資產證券化提供了全流程服務的最佳實踐,為商業銀行維護與地方公積金中心的良好關系提供了長期紐帶。

    匯添富資本·世貿購房尾款資產支持專項計劃

    本項目是國內首單購房尾款資產證券化產品(ABS),是房地產金融領域的又一次重大創新,在基礎資產選擇具有創新性,具有借鑒意義。同時也是借助證券化,為世茂集團輕資產、金融化轉型戰略提供了舞臺。

    "匯通三期"資產支持證券專項計劃

    本專項計劃的成功發行標志著匯通信誠租賃有限公司作為原始權益人自2013年12月發行的首單汽車融資租賃行業資產證券化產品"匯元一期"以來,累計發行的ABS金額已突破百億元。該類基礎資產承租人以個人為主,且承租車輛未用于經營相關,屬于類消費信貸類資產。匯通信誠租賃作為活躍于證券化領域的個人車輛租賃公司,通過長期的證券化實踐和服務,在資本和債券市場形成了良好的市場形象。

    揚州保障房信托收益權資產支持專項計劃

    本項目是國內首單以"棚戶區改造保障房信托受益權"為基礎資產的資產支持專項計劃,項目所融資金將繼續用于保障房建設,支持城市發展和百姓安居生活,具有民生意義。揚州保障房信托受益權資產支持專項計劃項目發行過程中理順了各類審批流程,基礎資產及現金流預測,為今后他項目提供很強的借鑒意義。

    中信華夏股票質押債券一期資產支持專項計劃

    本專項計劃是國內資本市場上首單以股票質押債權為基礎資產的交易所資產證券化產品,是證券公司首次在交易所市場通過證券化手段將自營資產與資本市場資金進行直接對接,在交易結構設計、基礎資產遴選標準等方面進行了諸多先行嘗試,實現了非標轉標從而降低投資人資本占用的效果。

    摩山保理一期資產支持專項計劃

    本專項計劃是國內保理行業首單資產證券化項目,基礎資產對應的融資人均為中小企業,為解決"中小企業融資難問題"開辟了一條新的資本市場路徑。本項目設置了循環購買結構,期限為三年,前兩年為循環期,每年付息一次;最后一年為分配期,每月過手支付本息。交易管理人摩山保理信息系統高效,設置了"每天循環購買"機制,完善的IT系統可以實時循環購買并監控資產池質量。

    世貿天成物業收入專項資產支持計劃

    本項目是國內市場上首單物業費資產證券化項目,充分發現了"物業費作為契約現金流的價值",理順法律關系,具有借鑒意義。同時也是借助證券化,為世茂集團輕資產、金融化轉型戰略提供了舞臺。

    Tribute Script for CSF Awards Ceremony

    Howard Kaplan

    In his role as Vice Chairman of SFIG's Board of Directors, Howard played a key role in forming the SFIG Chinese Market Committee, which has been instrumental in fostering the close working relationship between SFIG and CSF.  Howard's steadfast belief in the enormous potential of the Chinese securitization market has on numerous occasions encouraged us at CSF to redouble efforts and leap higher hurdles.

    Alexander Batchvarov

    As someone very familiar with the securitization practices around the world, Dr Batchvarov played an active part in the CBRC - CSF working group tasked with drafting the first China securitization law. He was also part of the CBRS initial discussions about NPL disposals and securitizations in China.

    Richard Johns

    Richard's zealous advocacy for securitization finance as a pillar of the real economy has inspired us at CSF to sail into our greatest challenges in courageous pursuit of CSF's mission to advance China's securitization industry. Richard has mentored and advised CSF's senior leadership with respect to many important issues over the years. In particular, Richard generously gave hours of his valuable time and knowledge to educate CSF about SFIG's sophisticated governance structure, as CSF conducted its restructuring program beginning in 2014.

    Jason Kravitt

    Jason is the lead drafter of "Comprehensive Guide to U.S. Securitization" White Paper, which SFIG's Chinese Market Committee has prepared for CSF and it's constituents in China. Jason not only coordinated the entire process of writing the White Paper, he also single-handedly drafted several key sections of the White Paper. We salute Jason for his leadership in educating the public in China about securitization.

    Richard Mertl

    Despite being geographically positioned halfway around the world from Beijing, Richard has succeeded at integrating into the very fabric of the CSF tapestry. Time and time again, Richard has stepped forward to provide CSF leadership with invaluable insight and subtle perspective to inform decisions on issues of critical import to CSF's international development trajectory. Without doubt, the CSF would not be the caliber of international organization it is today, were it not for Richard's contributions.

    Reggie Imamura

    We cherish the memory of Reggie's firm friendship. Reggie will continue to inspire and guide us as we strive to make a positive difference by increasing awareness and directing and influence the development of securitization finance in the service of the real economy of the People's Republic of China. Reggie, you will always be our champion!
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